东汉末年，外戚干政，宦官弄权；朝政日益腐败，官府横征暴敛，豪强兼并土地；加之，年年天灾，百姓苦不堪言。汉中平元年，公元184年2月，巨鹿人张角率太平道门徒，揭竿而起，一时群雄并起，天下大乱！
苍天已死，黄天当立！黄巾反贼数十万众，攻城掠地，气势汹汹。因黄巾势众，朝廷兵少，大将军何进谏言汉灵帝刘宏，陛下当诏令州郡，自行招募兵勇，讨平逆贼！告示一出，各州郡骁勇云集响应，共举义旗，讨贼平乱！
在此背景下，背负草席藤履的刘备碰到了愣头愤青张飞。两人一见如故，一拍即合，把草席破履往地上一扔，便兴致勃勃地前往张飞的庄园喝酒去了!酒庄之外，偶遇头戴斗笠，遮遮掩掩的关羽，张飞因小事与关羽大打出手，刘备出手劝阻，三人算是不打不相识！
刘备，字玄德。家居楼桑村，本是汉室宗亲，中山靖王之后，只因家道中落，靠织席贩履勉强度日。张飞，字翼德。世居涿郡，卖酒屠猪，潇洒快活。关羽，字云长。河东解凉人，四处游学习武，因看不惯土豪劣绅强抢民女而出手相助，误杀贼人，被官府通缉！
酒肉穿肠过，恩怨抛脑后！一不言不合就拳下见真章，但相识即是有缘，以武会友，点到为止！打过之后便要把酒言欢，三人都是毫爽之人，甚是对脾气！
织席贩履的中山靖王之后刘备，命案在身的二尺美髯逃犯关羽，家资殷实的愣头土豪张飞。三人萍水相逢，意气相投，遂结为异性兄弟，招募乡勇五百人，欲在这烽烟四起的乱世中匡扶汉室，建功立业！
