公元7~11世纪，强大拜占廷帝国与崛起的阿拉伯国家为争夺地中海区域以及外高加索而频频发动战争。
拜占廷不但要与阿拉伯国家作战，还与世仇波斯长期发生战争，因此元气大伤。632年，穆罕默德率军向拜占廷统治下的叙利亚进军。随后，阿拉伯人攻陷大马士革、巴士拉等地。636年，阿拉伯与拜占廷的军队会战于约旦河支流雅姆克河畔，阿拉伯大军获胜后乘势夺取整个叙利亚。
639年，阿拉伯军队对埃及发动突袭战，大破拜占廷军。迅速征服巴比伦要塞，占领亚历山大。此时，阿拉伯人已经控制了拜占庭帝国在近东的大部分领土。
到了7世纪中后期，拜占廷皇帝君士坦丁四世在位之时，为了洗刷耻辱，遂对阿拉伯人发动大规模进攻。677年，阿拉伯舰队在君土坦丁堡几乎全军覆没，而阿拉伯陆军在小亚细亚也遭到惨败。第二年被迫与拜占庭签订《三十年和约》，向拜占庭纳贡。
虽然在中亚手搓，但是在北非地区，阿拉伯军队的进展则十分顺利，并于698年夺取迦太基，结束了拜占庭对北非的统治。
717年，阿拉伯人以复仇为名，再次对君士坦丁堡进攻，此次进攻不但有大量战舰，还有12万人组成的骑兵和骆驼兵。虽然人数众多，但是这次依旧遭到了惨败，战舰几乎全部被焚毁。而突然袭来的寒流令不耐严寒的阿拉伯人丧失大批战斗力。历时13个月的君士坦丁堡会战以阿拉伯人大败而宣布告终。
而后的许多年之中，拜占庭多次与阿拉伯国家发生大战，但几乎每次都以阿拉伯失败而告终。
到了9~10世纪，拜占廷马其顿王朝乘势收复了大片地区，重新在东方的控制权。
很快，时光迈向了11世纪，一支突厥人开始崛起于东方，这就是塞尔柱突厥，他们由波斯进入伊拉克和小亚细亚。1055年，他们在首领图格里勒.贝格的率领下攻陷巴格达。图格里勒自立为苏丹，自此解除了阿拉伯哈里发的政治权力。
昔日不曾被阿拉伯人打败的拜占庭帝国被突厥人窥视已久，这块肥肉绝对不能就此放弃。1068年，拜占廷皇帝罗曼努斯四世即位。塞尔柱突厥人在小亚细亚地区频频进行掠夺，而拜占庭帝国却没有将其放入眼中，一味地放纵使得塞尔柱突厥将小规模掠夺发展为对拜占庭帝国的全面进攻。一举夺取了拜占庭大片土地。
罗曼努斯四世从君土坦丁十世手里接收的是一个混乱不堪的帝国和一支训练极差的军队。尽管如此，罗曼努斯四世从1068年到1070年间，还是阻止了塞尔柱突厥人的进攻。
1071年，罗曼努斯四世的大军在经过休整和补充后，决定主动出击征伐这些来自东方的突厥。罗曼努斯四世率十几万大军迅速占领幼发拉底河上游的曼西喀特城，此时的突厥人因分兵驻守小亚细亚各征服地，仅有骑兵4万余人与之迎战。
在众寡悬殊的情况下，突厥人派使者与拜占廷议和，但遭严词拒绝。突厥人只好凭借这点人马背水一战。4月26日，两军会战于曼西喀特城堡前。
罗曼努斯四世为了彰显拜占庭大军的威武，竟然选择出城作战。这次判断失误，让其走向了失败的深渊。突厥骑兵擅长平原作战，习惯性采用游击战术和迂回战术，而曼西喀特城外正是一片极好的平原区。拜占庭人虽然人数众多，而且组成方阵予以反击，但却经受不住突厥人的快马和射术。突厥人利用快马和弓箭优势竟然将拜占庭大军击败。罗曼努斯四世因为亲自出城作战而被俘，为了活命被迫签约向塞尔柱突厥人纳贡，并且让出大部分城池。
这次战役，使得拜占庭失去了东方各省和小亚细亚沿海地区，所有的战略筹码全部让塞尔柱人得到，昔日强大的塞尔柱帝国从此沦落为一个小国。而塞尔柱却越做越大，直到蒙古人的到来才使其真正感到恐惧。等到塞尔柱灭亡之时，一个只有几百人的突厥小部落迅速崛起，那就是后来的奥斯曼土耳其。
