建熙十年（369年）十月,燕晋战争刚刚结束,前燕即遣散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使前秦。但郝晷与王猛有旧,见前燕内政混乱而欲投降前秦,因此将前燕内政多泄漏给前秦。另一方面,梁琛虽然能够凭借自身的机智,出色的完成出使任务,但当其赶回前燕时,慕容垂已逃往前秦。梁琛急忙提醒慕容评、慕容暐加强防备,小心前秦乘衅来攻又告知皇甫真,让皇甫真也上书建议防范前秦。但慕容评等认为前秦弱小,需要依仗自己的强援,必然不会断绝两国的友好关系,最终没有采纳梁琛等人的建议。
建熙十年十一月,前秦黄门侍郎石越出使前燕,太傅慕容评想以奢华示之,以此夸耀前燕的富庶。尚书郎高泰及太傅参军刘靖建议慕容评以军威示之,以此震慑前秦。慕容评不从,高泰于是借病辞官。尚书左丞申绍又上书慕容暐,建议选拔能臣,严明法令,并官省职，劝课农桑,厉行节俭,加强守备等措施,慕容暐仍然不予理会。
就在前燕内政不断恶化的同时,前秦终于等到了进攻前燕的借口。东晋伐燕的时候,前燕曾以虎牢以西之地为酬劳求救于前秦,但当战事结束,慕容暐等立即反悔,使符坚大怒,遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率步骑三万,讨伐前燕。建熙十年十二月,王猛兵进洛阳。十一年正月,王猛以书劝降前燕荆州刺史慕容筑,占领洛阳。慕容暐遣大将军慕容臧前往救援,但被梁成、邓羌阻于石门。慕容臧因无法进兵,于是筑新乐城,进屯荥阳，又被邓羌、梁成击退。王猛留邓羌镇守洛阳,以辅国司马桓寅为弘农太守,戍守陕城。
建熙十年十月，袁真曾因桓温加罪于己而叛降前燕,慕容暐遣大鸿胪温统任命袁真为使持节、散骑常侍、都督淮南诸军事、征南大将军、领护南蛮校尉、扬州刺史,封宣城公,但温统卒于途中。建熙十一年二月二十八日,袁真卒,其将陈郡太守朱辅立袁真之子袁瑾为建威将军、豫州刺史,据守寿春并遣其子朱干之前往邺城请命于前燕。前燕即以袁瑾为扬州刺史,朱辅为荆州刺史。四月,前燕与前秦均出兵助袁瑾,桓温遣督护竺瑶等率兵抵御。竺瑶与前燕军战于武丘,大败燕军，东晋南顿太守桓石虔又攻克寿春南城。
此时,秦王符坚又遣王猛督率镇南将军杨安等步骑五万进攻前燕。六月十二日,王猛率兵出征。七月,王猛进攻壶关,杨安进攻晋阳。八月,慕容暐遣太傅慕容评率精兵三十万抵御前秦军。王猛攻克壶关后,俘前燕上党太守慕容越,所过郡县均降于前秦,使前燕人心震动。十一日,前燕紧急召回援救袁瑾的左卫将军孟高,以抵御前秦。九月,杨安久攻晋阳不下,王猛改以屯骑校尉苟长戍守壶关,引兵助攻晋阳。十日,王猛、杨安攻克晋阳,俘虏前燕并州刺史慕容庄。前燕太傅慕容评见前秦兵势勇猛,不敢进兵,屯兵于潞川。十月十日,王猛以毛当戍守晋阳,自率兵进屯潞川,与慕容评对峙。慕容评以王猛孤军深入,想以持久之计战胜前秦,但其为人贪婪,障固山泉,将粮草、用水等卖给军人,使士卒斗志全无。王猛得知后大喜,认为前燕可破,于是遣游击将军郭庆率骑兵五千,从小路焚烧慕容评辎重。慕容暐见状遣侍中兰伊责备慕容评,告诫其以社稷为重，慕容评大惧,即出兵与王猛交战。二十三日,双方大战于潞川,慕容评大败,被前秦俘斩五万余人,在前秦的追击之下又损失十万余人,几乎全军覆没,慕容评单骑逃回邺城。秦军长驱东进,二十六日,到达邺城。
十一月,符坚留李威辅佐太子守长安,以阳平公符融镇守洛阳,自率精兵十万助攻邺城。前燕宜都王慕容桓原屯于沙亭,为慕容评后援,因慕容评兵败而退屯内黄，符坚遣邓羌进攻信都。六日,慕容桓率鲜卑兵五千退保龙城。七日,前燕散骑侍郎余蔚率夫余、高句丽及上党戍卒质子五百余人,趁夜开邺城北门投降。慕容暐与太傅上庸王慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等逃奔龙城。十日,符坚进入邺城皇宫,遣游击将军郭庆率骑兵五千追击慕容暐一行。慕容暐被郭庆追及于高阳,为郭庆部将巨武所俘。符坚命慕容暐还邺宫，率领文武出降。郭庆则继续追击前燕瘫于龙城,慕容评逃奔高句丽,被高句丽执送前秦。慕容桓杀镇东将军勃海王慕容亮,兼并其众,并进攻降于前秦的辽东太守韩稠,被郭庆遣将军朱嶷击斩。至此,前燕政权为前秦所灭,诸州牧守及六夷渠帅尽降于前秦。符坚以前燕宫人、珍宝赏赐将士。并由此得到郡一百五十七、县一千五百七十九、户二百四十五万八千九百六十九、人口九百九十八万七千九百三十五。
