晋国厉公继位后，不想再和秦国交往了。他深知秦国结好晋国都是一种利益的需要。
于是，派遣大夫吕相出使秦国断绝和秦国的外交关系，吕相来到秦国，拜见秦王，对他说:“过去晋国献公和秦国穆公互相友好，合力同心，用盟誓加以申明，再用婚姻来巩固两国之间的友好合作关系。
不料上天降祸于晋国，文公去了齐国，惠公来到了秦国。不久后，晋献公去世，秦穆公不忘记过去的恩德，便发兵护送我们惠公平安回到晋国主持祭祀和国政。结果惠工违背诺言，欺骗了秦穆公，没有完成秦晋关系的重大功勋，而有了韩地的战役。惠工后来又后悔，因此成就了我们文公，这是秦穆公成全我们的结果。
“文公亲自身披甲胄，跋涉山川，逾越艰难险阻，征讨东方的诸侯，让虞、夏、商、周的后裔都来朝见秦国，这也就已经报答了过去的恩德了。”
郑国人侵犯君王的边境，我们文公率领诸侯和秦国一起包围郑国。秦国大夫没有征询我们晋国的意见，就擅自和郑国订立了盟约，诸侯憎恨这件事，打算和秦国拼死一战。文公为此忧惧，安抚诸侯，秦军得以安然回国而没有受到损害，这也算是我们晋国对秦国有重大贡献了。
“不幸的是，晋文公去世，穆公不但不来吊唁，反而蔑视我们故去的国君，欺凌我们襄公年小软弱，侵犯我们的崤山之地，断绝与我们的友好关系，攻打我们的边境城邑，灭亡我们的滑国，离散我们的兄弟之邦，扰乱我们的同盟之国，颠覆我们的国家。我们襄公没有忘记秦穆公过去对我们的功勋，而又害怕国家覆亡，所以就有了肴地这次战役。但还是愿意在穆公那里解释罪过。穆公不答应，反而靠拢楚国打我们的主意。上天保佑我们，楚成王丧命，穆公因此没能在我国得逞。
