2017年11月7日至10日，《公司金融顾问》金融行业标准工作组一行前往成都市、东莞市、广州市三地对标准的宣传、贯彻情况进行实地考察调研。调研组由标准工作组和金融专家、清华大学五道口金融学院金融标准工作小组成员等组成。
11月7日下午，调研组在农行四川省分行召开座谈会。农业银行四川省分行分管副行长、投行部及锦城支行、光华支行、金牛支行、青羊支行、西城支行的多位领导出席。分管行长首先介绍了四川省分行的业务总体情况，当前金融顾问业务开展的难点以及需要给予支持的事项。各支行分别汇报了各自金融顾问业务发展情况，为企业提供金融顾问服务的做法、产生的效益，存在的困难，希望解决的问题及建议。调研组金融专家亓老师和农行投行业务专家结合标准与参会人员展开了讨论，并对农行四川省分行后期如何开展金融顾问业务提出了建设性意见。
11月8日上午，在中国人民银行成都分行召开调研座谈会。四川省金融学会、人行成都分行货币信贷处、人行成都分行营业管理部货币信贷统计处、工商银行四川省分行、农业银行四川省分行、建设银行四川省分行、邮储银行四川省分行派员出席。会议上，金融学会秘书长介绍了人行和有关金融机构在四川省服务实体经济的情况，各行领导介绍了各行综合金融服务的创新做法、存在的问题，并提出建议。研讨过程中，大家建议贯标可以制定时序表、责任分工，以确保好的标准制定出来，第一时间传达到基层。会议同时对《公司金融顾问》金融行业标准的外延以及其他国家监管部门的认可度等问题展开了讨论。
当日下午，标准工作组赴新希望集团实地考察。标准工作组与服务新希望集团的农业银行四川省分行领导、投行部以及对接支行的相关人员一同前往。新希望财务公司总裁、金融服务公司领导等出席座谈会。总裁首先介绍了集团的整体业务发展情况以及农行为新希望提供金融顾问支持企业发展的情况，并且提出了新的金融需求。研讨过程中，调研组专家对以金融服务促进新希望业务发展，开拓金融新思维满足企业金融需求等提出了指导性建议。
11月9日下午，人行东莞中支座谈会在农行东莞分行会议室召开。人民银行东莞中心支行行领导、货币信贷管理处等单位，工商银行东莞分行、农业银行东莞分行、建设银行东莞分行、招商银行东莞分行、东莞银行、东莞市金龙珠宝首饰有限公司、东莞市金田纸业有限公司的领导出席座谈会。人行东莞中支分管领导介绍了中支组织辖内金融机构为企业提供综合金融服务的经验、做法和制度建设的情况，并提出了发展建议。各商业银行领导介绍了本行的金融顾问业务开展情况，各自具体的创新做法，为企业创造的效益，以及存在的问题。出席会议的两家企业代表分别介绍了近年来通过金融机构的帮助，在融资的同时，如何获得融智及融信，提升了企业自身的金融水平，并提出了希望得到帮助的金融需求。标准工作组向与会人员诠释了标准的内涵、意见，并对如何落实标准内容提出了积极的建议。
11月10日上午，调研座谈会在农业银行广东省分行会议室召开，标准工作组和农业银行广东省分行行长袁明男、副行长冯旭东，投行部总经理张晓天、副总经理樊力峰，省行营业部、南海分行、顺德分行、佛山分行、珠海分行投行业务主管行长及部门主管出席。省分行领导介绍了分行综合金融顾问业务的开展情况，遇到的业务难点，并提出贯彻落实标准的部署及开展金融顾问业务的建议。各分行领导介绍了各自金融顾问业务的开展情况，包括：人才配备情况、具体做法、为企业创造的效益、存在的问题等。会议中，金融专家于老师指出，要提高服务实体经济的能力，满足多样化的、旺盛的金融需求，同时，要发挥金融智慧帮助实体经济降低金融风险、减少融资成本，并能为金融机构本身获得合理的中间业务收入。最后，清华大学五道口金融学院金融标准工作小组成员王老师建议，基层金融从业人员应采用1+N的方式，一专多能，以团队的形式，既要内部合作，也要加强与外部专业机构合作，形成团队为客户提供优质的金融顾问服务。
通过调研，在中国金融教育发展基金会的支持下，标准工作组深入了解了各监管机构、金融机构学习、贯彻《公司金融顾问》标准情况，金融顾问业务开展和金融服务实体经济能力提升等情况，为相关单位详细阐述了标准建立的背景、意义，为央行推广“公司金融顾问”做法及制订相应制度提供了参考和借鉴。
