化妆品,指以涂抹、喷洒或其他类似方法,施于人体表面(如表皮、毛发、指甲、口唇等),起到清洁、保养、修饰、美化或消除不良气味,以及可对使用部位有缓和作用的产品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把化妆品制造归入日用化学产品制造(国统局代码C268),其统计4级码为C2682。
- 词条目录
- 1.1 (一)化妆品行业定义
- 1.2 (二)化妆品行业主要产品分类
- 2.1 (一)化妆品行业政策环境分析
- 2.2 (二)化妆品行业消费环境分析
- 7.1 (一)供应商议价能力分析
- 7.2 (二)购买商议价能力分析
- 7.3 (三)行业替代品威胁分析
- 7.4 (四)行业潜在进入者分析
- 7.5 (五)行业现有企业竞争分析
一、化妆品行业定义与分类
(一)化妆品行业定义
化妆品,指以涂抹、喷洒或其他类似方法,施于人体表面(如表皮、毛发、指甲、口唇等),起到清洁、保养、修饰、美化或消除不良气味,以及可对使用部位有缓和作用的产品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把化妆品制造归入日用化学产品制造(国统局代码C268),其统计4级码为C2682。
(二)化妆品行业主要产品分类
化妆品行业产品主要分类如下:
图表1:化妆品行业产品分类表主要类别 | 主要产品 |
个人护理品 | 护发、洁肤、护肤等产品 |
美容品 | 彩妆(粉饼、胭脂、口红、指甲油、睫毛膏等)及美发用品 |
香味制剂 | 香水、花露水、古龙水等 |
其他人体用产品 | 除臭剂、止汗剂、生发剂、脱毛剂 |
二、化妆品行业发展环境分析
(一)化妆品行业政策环境分析
图表2:近年中国化妆品行业相关政策时间 | 政策 | 内容 |
2011年11月 | 《防晒类护肤品消费指引》、《防晒类护肤品消费指引手册》 | 针对具有某类特定功能的护肤品,把具有普遍意义的消费信息和消费知识,借助于专业技术机构的支持及时汇总整理,并以言简意赅的形式通过大众传播媒介向社会发布,让广大消费者了解并掌握必要的防晒类护肤品选购和使用知识,提高消费者在化妆品消费中的认知水平,理性地选购、使用防晒类护肤品。 |
2011年4月 | 《化妆品产品技术要求规范》 | 提高化妆品卫生质量安全控制水平,加强化妆品生产经营卫生监督 |
《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》 | 国产非特殊用途化妆品应在产品投放市场后2个月内,由生产企业向所在行政区域内的省级食品药品监管部门申请备案,并按照有关要求提交备案资料,履行备案手续。委托生产的,由生产企业向实际生产企业所在行政区域内的省级食品药品监管部门申请备案。 | |
2011年2月 | 《化妆品行政许可检验管理办法》、《化妆品行政许可检验机构资格认定管理办法》 | 对许可检验工作的相关责任和化妆品行政许可检验机构的资格认定进行了明确。 |
2011年2月 | 《关于印发化妆品命名规定和命名指南的通知》 | 化妆品命名禁止使用虚假、夸大和绝对化的词语;医疗术语、明示或暗示医疗作用和效果的词语;医学名人的姓名;消费者不易理解的词语及地方方言;庸俗或带有封建迷信色彩的词语;已经批准的药品名;外文字母、汉语拼音、数字、符号等;其他误导消费者的词语。 |
2010年8月 | 《化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南》 | 对化妆品中可能存在的安全性风险物质的含义、风险评估基本程序、评估资料的提交形式、风险评估资料要求等进行了明确 |
(二)化妆品行业消费环境分析
从消费心理和消费行为上分,化妆品的消费者可以分为自我中型消费者、极致享乐型消费者、传统奢华型消费者、现代理智型消费者、勤俭持家型消费者、进取精英型消费者、传统安逸型消费者以及简约中庸型消费者八大类。其中以自我中心型消费者居多,占比达到21%,其他类型消费者的占比都比较平均,在8%-15%之间。
图表3:中国消费者的主要分类(单位:%)类型 | 自我中心型 | 极致享乐型 | 传统奢华型 | 现代理智型 |
占中国人口的比例 | 21% | 15% | 12% | 12% |
特征 | 抵触传统价值观,极易接受新鲜事物 | 追求乐趣与享,时尚 | 持传统价值观但追求享乐和社会地位 | 严谨,专业,高收入人群 |
关键消费者喜好 | 时尚、奢侈 | 新渠道、创新 | 服务、长期价值 | 效率、性能 |
类型 | 勤俭持家型 | 进取精英型 | 传统安逸型 | 简约中庸型 |
占中国人口的比例 | 12% | 11% | 9% | 8% |
特征 | 谨慎、规避风险,重视隐私与平静 | 不守成规,目标驱动型,性格外向 | 重视家庭,传统价值观 | 喜好平静生活,遵守社会传统 |
关键消费者的喜好 | 低价 | 新渠道 | 质量 | 低价 |
传统渠道,实用性 | 创新 | 长期价格,环保 | 传统渠道,实用性 |
三、化妆品行业产业链
化妆品行业产业链上游主要为原材料行业和包装行业,原材料行业包括天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游行业主要为商品流通行业,化妆品行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响。
图表4:化妆品行业所处产业链示意图资料来源:前瞻产业研究院化妆品行业研究小组整理
四、化妆品行业发展状况分析
我国化妆品行业的发展与产品主要原料息息相关,行业每一个阶段的变革,都伴随着新原料在化妆品行业的应用。总体来看,我国化妆品行业的发展历程可以分为五个阶段:原始时代、矿物油时代、天然成分时代、零负担时代、基因时代。
图表5:中国化妆品行业发展历程示意图资料来源:前瞻产业研究院化妆品行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
五、国际化妆品行业知名企业
法国欧莱雅集团
美国宝洁集团
英国联合利华集团
美国强生集团
六、中国化妆品行业领先企业
江苏隆力奇集团有限公司
广州宝洁有限公司
玫琳凯(中国)化妆品有限公司
雅芳(中国)有限公司
新生活集团(中国)有限公司
广州好迪集团有限公司
厦门顶康生物科技有限公司
浙江艳庄化妆品有限公司
广东拉芳日化有限公司
联合利华(中国)有限公司
七、中国化妆品行业五力竞争模型分析
(一)供应商议价能力分析
化妆品行业上游主要为原材料行业和包装行业。
图表6:中国化妆品行业对上游行业的议价能力分析列表上游行业 | 相关因素分析 | 化妆品行业对该行业的议价能力 |
原材料行业 | 化妆品原材料行业生产能力高度集中,生产与技术被一些大公司高度垄断,因此,化妆品行业在对钛白粉和氧化铁产品进行议价的时候处于弱势地位。 | 较弱 |
包装行业 | 化妆品包装行业普遍存在企业数量多规模小的局面,行业竞争相当激烈,这就使得化妆品行业对其的议价能力较强 | 较强 |
(二)购买商议价能力分析
化妆品行业的下游需求产业主要是商品流通行业。
图表7:中国化妆品行业对上游行业的议价能力分析列表下游行业 | 相关因素分析 | 化妆品行业对该行业的议价能力 |
商品流通行业 | 化妆品行业普遍存在着一种经销商"造反"的现象,生产商较大程度上反受渠道商的钳制,因此化妆品行业对商品流通行业的议价能力较弱。 | 较弱 |
(三)行业替代品威胁分析
我国化妆品行业的替代品主要为美容保健品。
图表8:中国化妆品行业替代业务威胁分析列表替代业务 | 相关因素分析 | 威胁 |
美容保健品 | 美容保健品在我国发展较快,与化妆品的"外用"相比,美容保健品更接近于"内服",在负作用和安全性上较化妆品有优势。但是由于美容保健品的效果不如化妆品明显,且成效周期较长,所以对化妆品的威胁较小 | 较小 |
(四)行业潜在进入者分析
我国化妆品行业的潜在进入者主要为国内药企和国外化妆品企业。
图表9:中国化妆品行业潜在进入者威胁分析列表潜在进入者 | 相关因素分析 | 威胁 |
药企 | 相对于非药企业而言,化妆品行业存在一定的门槛;但是对于药企而言,进入壁垒则基本不存在。近年来,龙头药企纷纷开始实施"大健康"战略,化妆品便是大健康战略的一个主要方向。 | 较大 |
外企 | 国际化妆品企业近年来在华投资加大,而发展中国家也已成为全球化妆品行业增长的最主要区域之一,因此各大化妆品外企将目光都投向了中国,中国化妆品行业的外企进入威胁较大。 | 较大 |
(五)行业现有企业竞争分析
近年来,我国化妆品行业的产品销售利润率较为固定,始终保持在16%左右;企业数量近两年来年增长率均不足5%,2012年1-9月规模以上企业数量为316家。整体来看,我国化妆品行业利润率较高,企业数量较多,竞争较为激烈;从变化情况来看,近年来行业发展较为稳定,业内竞争态势也较为固定,仍有近一步激化的可能。
图表10:2007-2013年9月中国化妆品行业利润率走势图(单位:%)资料来源:前瞻产业研究院化妆品行业研究小组整理