仓储

仓储行业定义与分类

仓储行业定义

仓储业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。现代仓储业涵义更为广泛，它是指以从事仓储业务为主，提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务，同时能够提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。

仓储行业分类

按照国民经济分类标准，仓储业主要包括谷物、棉花等农产品仓储和其他仓储。

按照仓储功能划分，仓储业主要包括生产仓储、流通仓储、中转仓储、保税仓储以及加工型仓储。

图表2：仓储业的分类

仓储行业发展环境分析

仓储行业政策环境分析

目前，国家已取消针对现代物流行业的行政性审批，现代物流业成为完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。中国物流与采购联合会作为行业自律组织，主要任务是推动中国物流业、政府与企业采购事业、生产资料流通领域的改革与发展，完成政府授予外事、科技、行业统计和标准制修订等各项职能。

(一)《关于开展收费公路专项清理工作的通知》

2011年6月，交通运输部、国家发改委、财政部、监察局、国务院纠风办五部委联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，通知要求通过一年左右时间，全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规定的收费站(点)，纠正各种违规收费行为。

此次通知的出台将大范围的、广泛的惠及整个物流行业，直接提升整个行业的毛利水平，使得企业生存环境好转，有利于物流更快更好的发展，并建议企业继续关注后期可能出台的物流利好政策，例如降低物流税负、加快行业整合等具体措施。

中国公路运输存在“乱收费”、“收费高”现象。高昂的费用不仅使得中国物流行业毛利远低于社会企业毛利水平，物流行业普遍利润率仅约3%，已濒临亏损边缘。同时，由于中国运输费用占物流总成本的55%左右，其中路桥费占到了物流总成本的30%，如果说中国物流企业自身管理水平不高，使得仓储和管理等费用高企，那么之前的公路“乱象”则直接导致了中国物流运输成本的居高不下。

(二)《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》

2012年1月20日，财政部、国家税务总局发布《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》，《通知》提出，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。土地税的减半，对众多物流仓储企业来说将是降低成本的利好。

(三)《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》

2012年5月，为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，鼓励和引导民间投资进入物流领域，进一步加大对民间资本投资物流领域的支持力度，为民营物流企业发展营造良好的环境，国家发改委、公安部、财政部等12个部委机关出台了《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》。

(四)《关于推进物流信息化工作的指导意见》

2013年1月11日，工业和信息化部出台《关于推进物流信息化工作的指导意见》(工信部信〔2013〕7号)，提出到“十二五”末期，初步建立起与国家现代物流体系相适应和协调发展的物流信息化体系，为信息化带动物流发展奠定基础。推动工作计划分两个阶段实施，主要采取试点示范引导。《意见》提出推进物流信息化工作的七项主要任务，分别从社会物流信息资源开放利用、物流政务和监管信息化、物流行业和企业信息化、企业物流信息化、物流信息化标准规范等七个方面提出了主要任务。

(五)《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》

2013年6月，交通运输部正式对外发布了《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》。《意见》提出便捷高效、安全绿色的交通运输现代物流体系建设将以“市场为主、政府引导，统筹规划、稳步推进，因地制宜、创新驱动，立足行业、协同发展”为基本原则，重点推进七项任务：加快完善交通基础设施、创新发展先进运输组织方式、提升运输装备技术水平、优化市场主体结构、推进信息化建设、加快推动重点领域物流发展和改善发展环境。

(六)《交通运输物流信息互联共享标准》

2014年7月17日，交通运输部正式对外发布了《交通运输物流信息互联共享标准(2014)》。

与一般的物流标准不同，这一标准植根于交通运输行业。目前交通运输物流公共信息平台运输业务涉及的企业类型涵盖了普通道路运输、危险品运输、集装箱运输、小件快运、仓储、货代、园区、海关、电子口岸、生产制造商贸企业等。其中，运输相关企业占据绝大多数。作为运输行业的管理部门，交通运输部门统一推动标准的实施与应用，更有利于标准的落地。

(七)《关于促进商贸物流发展的实施意见》

2014年9月24日，商务部出台《关于促进商贸物流发展的实施意见》，鼓励生产和商贸流通企业剥离或外包物流功能，支持商贸物流企业专业化、规模化，强化第三方物流服务能力，并在此基础上提高物流企业国际化水平，提出要大力发展电子商务物流、加强冷链物流建设、加快生产资料物流转型升级，政府将在财税土地政策上加大扶持力度。

仓储行业技术环境分析

RFID应用行业非常广泛，在仓储业的主要应用如下：

资料来源：前瞻产业研究院仓储业研究小组整理

现代仓储企业现代物流业重要的组成部分，对货主来说往往是其物流供应链中的一个或多个重要的物资集散节点，货主对其物资的储存、保管、包装、加工、配送、运输有较高的要求，因此有规模的现代仓储企业基本都有物流管理信息系统，信息化程度相对比较高。

但由于中国传统物流业的入门的门槛较低，一些企业规模大小、管理水平、物流设施差异很大，特别是运输企业小而杂的较多，因此目前中国物流信息化的普及率还不高。

仓储行业发展状况分析

近年来，随着中国物流业整体快速发展，仓储企业规模不断扩大，国有大型企业依然是仓储业的主体，此外，中小型民营企业不断加入，给仓储业注入了新的活力。

图表：中国仓储业状态描述总结表

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国仓储行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际仓储行业知名企业

美国普洛斯集团

美冷公司

澳大利亚JOHN SWIRE&SONS PTY LTD

中国仓储行业领先企业

中储发展股份有限公司

中国邮政速递物流股份有限公司

山东盖世国际物流集团有限公司

江苏新宁现代物流股份有限公司

江苏飞力达国际物流股份有限公司

深圳国际控股有限公司

河南众品生鲜物流有限公司

上海锦江国际低温物流发展有限公司

上海北芳储运集团有限公司

深圳赤湾石油基地股份有限公司

四川上辰金融仓储股份有限公司

北京东方信捷物流有限责任公司

广西永禾仓储有限公司

北京东方信捷物流有限责任公司

南储仓储管理集团有限公司

中国仓储业竞争分析

供应商议价能力分析

仓储企业的供应商主要是运输类、软件技术类和人力资源。综合来看，供应商议价能力较强。

图表：供应商议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

需求方议价能力分析

对顾客来说，价格和服务质量是其最关心的问题。对于散户来说，其议价能力不高。但是对于大的公司客户，比如淘宝之类的，其议价能力相当高，使公司的利润率降低。

图表：仓储业需求方议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

潜在进入者威胁分析

当前仓储行业的利润较低，进入壁垒比较低。当前的威胁主要主要新加入者的威胁来自外资企业。随着中国对外开放的进一步深入，越来越多的外资仓储物流公司进入中国市场。外资公司凭借者雄厚的资金和科技实力成为国内民营仓储企业最大的威胁。

图表：仓储行业潜在进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业替代品威胁分析

以下分析可知，在仓储方面的替代品数量较少，也没有相对明显的价格优势。因此，替代品威胁较小。

图表：仓储行业替代品威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业内企业竞争分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于高速发展阶段，现有企业的竞争较为激烈。

图表：仓储行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

2015-2020年中国仓储业前景预测

服务功能不断完善，向仓配一体化发展

仓储企业通过与工商企业、零售企业与连锁商超企业、电子商务企业、农产品批发市场、生产资料批发市场等不同需求方供应链的有机融合，向各类配送中心发展。

资源整合速度加快，向仓储经营网络化发展

面对工商企业供应链的一体化物流需求，仓储企业与货运、快递、货代企业之间以及各类仓储企业之间将会加快推进资源整合、兼并重组、连锁经营与经营联盟。有条件的仓储企业将会依托自身优势，以城市共同配送为 基础，通过转变经营方式与资源整合，发展区域配送网络甚至全国范围内的仓储配送网络。

市场进一步细分，向仓储专业化发展

面对工商企业供应链的不断优化与创新，有条件的仓储企业必将改变同质化经营策略，转向各类专业仓储。低温仓储、危化品仓储、电商仓储、物资仓储、医药及中药材仓储的管理与服务将更加专业和精细。

新兴业态逐步成熟，向规模化发展

仓库租赁企业将会更加贴近现代物流需求，仓库设施的建设将向网络化与定制化方向发展，仓库开发方式将会更加灵活。私人自助仓储将 会逐步进入快速发展期，更多投资人将会进入这个领域，现有自助仓储企业将会不断扩建经营网点，并逐步走进大型高端社区。处于阵痛期的金融仓储业将随着三年左右的调整与规范 期后在探索中前进仍将保持稳定发展态势。

行业标准广泛实施，向仓储管理规范化发展

随着国家有关部门加强物流标准化工作力度，特别是市场竞争的加剧，标准化必将成为引领仓储业转型升级和现代化建设的主要力量，仓储企业经营管理必将向规范化发展。

技术改造加快推进，绿色环保成为新趋势

机械化、自动化与信息化成为仓储业转型升级的重要内容。在国家政策推动与企业自身降低成本的内在驱动下，绿色环保的仓库建 筑材料、节能减排的仓储设备、仓库屋顶光伏发电、冷库节能技术等将会逐步在仓储行业得到应用。

搭建公共信息平台，信息化程度逐步加深

随着物流的迅速发展，市场仓储业务量需求的不断增大，我国货物吞吐量、库存量、货物周转率等指标都有明显的提高。面对这个情况，政府要加大扶持力度，打造和管理仓储业的物流信息平台，实现物流手段现代化和组织网络化，共享信息服务社会。还要严把企业入口关，严厉打击企业的不法行为。政府和行业协会要适时适度地对仓储行业进行引导、培训、规范和管理，提升企业的自律和自理能力，使我国的仓储行业管理不断成熟和完善，以适应市场经济发展的需求。