燃油喷射系统制造，根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把燃油喷射系统制造归入通用设备制造（国统局代码C34）中的内燃机及配件制造（C3412）。
- 词条目录
- 1.1 燃油喷射系统制造行业定义
- 1.2 燃油喷射系统制造行业主要产品分类
- 6.1 现有企业竞争状况分析
- 6.2 上游议价能力分析
- 6.3 下游议价能力分析
- 6.4 替代品威胁分析
- 6.5 新进入者威胁分析
燃油喷射系统制造行业定义与分类
燃油喷射系统制造行业定义
燃油喷射系统制造，根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把燃油喷射系统制造归入通用设备制造（国统局代码C34）中的内燃机及配件制造（C3412）。
燃油喷射系统制造行业主要产品分类
燃油喷射系统制造行业产品主要包括机械控制的泵-管-嘴系统零部件制造，具体产品有多缸喷油泵、单缸喷油泵、喷油器以及三对偶件、提前器以及输油泵等产品。
图表1：燃油喷射系统的不同分类| 分类方法 | 分类名称 | 具体释义 |
| 按进气空气量的测量方式分类 | 进气压力式喷射系统 | 采用进气支管压力传感器来检测进气支管内的负压，根据进气压力和节气门的位置计算出进气量和所需要喷油量。 |
| 空气体积流量式喷射系统 | 通过翼片式空气流量传感器来计量流入气缸内气体体积量，将该物理量转变为电信号，由电控单元（ecu）计算出与该体积空气相对应的喷油量，把混合气空燃比控制在最佳值。 | |
| 空气质量流量式喷射系统 | 通过热线式空气流量传感器直接测量进入气缸的空气质量，并将该空气质量换成电信号输入电控单元，电控单元根据空气质量信号计算出与之相适应的喷油量，把混合气的空燃比控制在最佳值。 | |
| 按喷射位置分类 | 多点喷射系统 | 每缸进气门处装有一个中央喷射装置，其燃油分配均匀性好，但控制系统复杂，成本高，主要用与中、高级轿车。 |
| 单点喷射系统 | 在节气门上方装一个中央喷射装置，由1-2个喷油器集中喷油。采用顺序喷射方式，其结构简单，故障少、维修调整方便，广泛的应用于普通轿车和货车。 | |
| 按喷射油压分类 | 高压燃油喷射系统 | 高于进气管压力200KPa以上的燃油喷射，其主要应用于MPI系统 |
| 低压燃油喷射系统 | 低于进气管压力200KPa以下的燃油喷射，其主要应用于SPI系统 |
燃油喷射系统制造行业政策环境分析
燃油喷射系统作为内燃机主要配件之一，其发展也受到内燃机行业"十二五"规划的指导。目前，中国内燃机行业"十二五"规划草稿已经完成，并上报政府主管部门审批，近期有望正式出台。
从目前了解到的信息来看，内燃机行业"十二五"规划的核心是"调结构、调产品"，最终打造一批具有综合竞争实力的内燃机产业集团。在"调结构"方面，规划提出了提高生产集中度的分阶段目标：行业排名前三的企业，生产集中度要达到30%-40%，前8家要达到60%。在"调产品"方面，内燃机企业要发展系列产品平台，同时带动配套平台的发展。如基础零部件、基础元器件、内燃机控制系统。
其次，节能也将成为"十二五"期间内燃机行业的重点。"十二五"期间，内燃机行业将优先发展、推动降低发动机油耗技术的研发及应用。这些技术包括优化的先进燃烧技术、高压燃油喷射技术、增压技术、排气后处理技术、高过滤滤清技术以及协同上述5部分的控制系统技术。同时，对零部件的高密封技术和低摩擦技术的应用也是重中之重。
另外，《内燃机工业"十二五"发展规划技术改造产品指导目录》中明确提出，将重点发展包括新一代单缸柴油机、电控燃油喷射系统、新型材料应用、低摩擦技术、高密封技术在内的20项关键技术及产品，其中电控燃油喷射系统应满足国Ⅲ、国Ⅳ排放法规要求，开发具有时间控制可多次控喷射功能的电控燃油喷射系统，满足国家有关主机燃油消耗限制的规定。
燃油喷射系统制造行业产业链分析
我国燃油喷射系统制造行业的行业上游主要包括钢铁铸件制造行业和铝铸件制造行业，其中以钢铁铸件制造行业为主；其中行业下游主要以内燃机、汽车发动机、摩托车发动机等燃油动力输出设备制造行业为主。
图表2：燃油喷射系统制造行业产业链图燃油喷射系统制造行业发展状况分析
2011-2012年中国燃油喷射系统制造行业部分经济指标如下：
图表3：2011-2012年中国燃油喷射系统制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，%）| 主要经济指标 | 2011年 | 2012年 |
| 销售收入（万元） | 14511091.20 | 16517656.10 |
| 销售收入比上年同期增长（%） | 20.76 | 13.83 |
| 资产总计（万元） | 14165948.40 | 19118900.10 |
| 资产总计比上年同期增长（%） | 17.94 | 34.96 |
| 利润总额（万元） | 1052381.20 | 1298478.40 |
| 利润总额比上年同期增长（%） | 8.37 | 23.38 |
最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国燃油喷射系统制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。
燃油喷射系统制造行业领先企业
国际领先企业
博世（Bosch）公司
西门子（Siemens）公司
德尔福（Delphi，即原英国卢卡斯Lucas）公司
日本电装（Denso）公司
美国卡特皮勒（Caterpillar）公司
国内领先企业
博世汽车柴油系统股份有限公司
无锡威孚高科技股份有限公司
中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
龙口龙泵燃油喷射有限公司
北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
亚新科南岳（衡阳）有限公司
南京威孚金宁有限公司
山东鑫亚工业股份有限公司
南通星维油泵油嘴有限公司
山东康达集团有限公司
燃油喷射系统制造行业五力竞争模型分析
现有企业竞争状况分析
从增长速度来看，2011年，我国燃油喷射系统制造行业销售增长率为18.51%，需求市场规模扩张较快。但是从行业利润总额的增速来看，利润总额增速不及销售销售增长率的一半，表明行业的竞争有加剧的趋势，各个企业为了占领市场，宁愿牺牲利润。
从集中度来看，行业销售收入CR4和利润总额CR4分别为11.9%和79.02%，表明行业在市场占有方面呈现原子型的市场结构，但是在盈利能力方面则呈现出典型了垄断竞争结构，行业销售排名前四的企业利润总额累计占比达到79.02%。
综合来看，我国燃油喷射系统制造行业竞争激烈，但是行业的品牌企业如博世公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司占据了行业大部分利润，为企业的后续发展奠定了良好的资本基础。从长远来看，随着市场成熟与饱和，行业将逐渐走向垄断竞争阶段。
图表4：2011年中国燃油喷射系统制造行业竞争情况分析（单位：%）| 销售增长率 | 18.51 |
| 利润总额增长率 | 8.93 |
| 销售收入集中度CR4 | 11.9 |
| 利润总额集中度CR4 | 79.02 |
上游议价能力分析
燃油喷射系统制造行业的主要上游行业包括钢铁铸件制造行业和铝铸件制造行业，其中以钢铁铸件制造行业为主，铝铸件制造行业为辅。从钢铁铸件行业的发展情况来看，2011年行业共有规模以上企业4156家，销售毛利率为13.86%，企业数量较2010年有所减少，毛利率有所上升。从销售收入集中度来看，销售收入CR4呈现不断下降的趋势，意味着钢铁铸件制造行业原子状的市场结构越发明显，行业处于竞争激烈的阶段。
综合来看，燃油喷射系统制造行业对上游行业的选择空间还是比较大的。由于选择空间较大，其上游行业又处于竞争充分的市场结构，提升了燃油喷射系统制造行业的议价能力。
图表5：2011年中国钢铁铸造制造行业发展情况分析（单位：家，%）| 企业数量（家） | 毛利率（%） | 销售收入集中度CR4（%） | |
| 2009年 | 5957 | 12.64 | 6.24 |
| 2010年 | 6310 | 12.97 | 4.11 |
| 2011年 | 4156 | 13.86 | 2.21 |
下游议价能力分析
燃油喷射系统作为内燃机的零部件之一，其下游行业主要包括汽车发动机、摩托车发动机、内燃机等燃油动力输出设备制造行业以及维修市场。下游行业企业多为实力较强，产销规模较大的整车、整机制造商，其采购规模相对较大，具备较强的话语权。同时，燃油喷射系统制造行业产品存在一定同质化现象，产品差异相对较小，对于下游企业来说可供选择的渠道也相对较多。因此，行业的下游议价能力相对较弱。但是考虑到品牌因素，博世公司、无锡威孚等品牌企业无论是在动力输出设备制造行业方面，还是在消费者方面，其议价能力均较强。2011年，博世公司、无锡威孚等前四名企业的利润总额占了行业利润总额的79%左右。
替代品威胁分析
随着中国对节能、环保要求的不断提高，电控柴油喷射系统取代传统机械控制油泵油嘴的趋势不可避免，不符合市场发展趋势以及国家政策的产品将面临淘汰，因此，相关生产企业也面临被淘汰的威胁。
新进入者威胁分析
因为中国正处在汽车行业快速发展的阶段，燃油喷射系统也正处在快速发展时期，市场规模不断扩大。于此同时同时，超过20%的毛利率不断吸引了国内外投资者进入行业，希望在中国市场占有一席之地。行业新进入者不断增加，造成了行业内市场竞争日趋激烈，毛利率有不断下降的趋势。
