大屏幕拼接系统是由单套投影显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，核心器件包括P光学引擎、图像处理器等，并通过图像控制软件对显示画面实施控制。其功能强大，能显示各种计算机(工作站)、网络信号及各种视频信号，画面能任意漫游、开窗、放大缩小和迭加。其应用领域随着数字化时代的来临越来越广泛，当前应用较多的是监控、集中调度和通信系统，应用的行业主要分布在公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等众多领域。
- 词条目录
- 1.1 大屏幕拼接系统行业定义
- 1.2 大屏幕拼接系统行业主要产品分类
- 2.1 大屏幕拼接系统行业相关政策法规
- 2.2 大屏幕拼接系统行业发展规划
大屏幕拼接系统行业定义与分类
大屏幕拼接系统行业定义
大屏幕拼接系统是由单套投影显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，核心器件包括P光学引擎、图像处理器等，并通过图像控制软件对显示画面实施控制。其功能强大，能显示各种计算机（工作站）、网络信号及各种视频信号，画面能任意漫游、开窗、放大缩小和迭加。其应用领域随着数字化时代的来临越来越广泛，当前应用较多的是监控、集中调度和通信系统，应用的行业主要分布在公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等众多领域。
大屏幕拼接系统行业主要产品分类
大屏幕拼接系统主要分为DLP、LCD和PDP三种产品：
图表1：大屏幕拼接系统主要产品分析| 技术类型 | 优点 | 缺点 | 应用领域 |
| LCD | 低功耗、重量轻、寿命较长、无辐射、画面亮度均匀 | 不能做到无缝拼接，需要良好的散热条件；液晶面板会受温度影响，存在响应速度慢、拖尾以及视角窄等缺点，时间使用过长会导致液晶面板老化影响显示效果 | 商用主要应用于小型会议中心等对拼缝要求不高的场所，显示面积一般较小 |
| DLP | 显示图像高亮度、高分辨率、亮度均匀、色彩一致，色彩逼真。物理拼接缝隙可以小于1mm。工作时间能达到7×24小时，无相应速度慢、托尾缺点，视角较宽，防反射 | 价格较高，灯泡使用寿命较短 | 适合用于商用领域，广泛适用于涉及公安、军队、交通、政府、金融、能源、大型企业、广电等众多领域 |
| PDP | 单屏亮度均匀、色彩均匀、安装初期亮度较高 | 显示静态图像容易产生残影甚至烧屏，亮度衰减较快，且无法逆转，可靠性较低，耗电相较其他技术偏高，难以做到无缝拼接，价格比较昂贵 | 商用主要应用于小型会议中心等对拼缝要求不高的场所，显示面积一般较小 |
大屏幕拼接系统行业政策环境分析
大屏幕拼接系统行业相关政策法规
目前，涉及到大屏幕拼接系统行业的主要政策法规包括：
图表2：大屏幕拼接系统行业相关政策法规及影响分析| 相关法规 | 具体内容 |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》 | 发改委、科技部和商务部联合颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，确定了当前应优先发展的20项高技术信息产业，其中就包含大屏幕液晶显示、数字光学处理（DLP）显示等新型显示器件，以及相关的驱动电路、光学引擎等产品。 |
| 《外商投资产业指导目录》 | 《外商投资产业指导目录》中，鼓励外商投资用于大屏幕彩色投影显示器的光学引擎、光源、投影屏、高清晰度投影管和微显投影设备模块等关键件制造产业。 |
| 《国家重点支持的高新技术领域》 | 科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，大屏幕拼接系统产品和技术属于国家重点支持的高新技术领域的电子信息领域。 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 国务院出台的《产业结构调整指导目录》，鼓励发展包括城市建设管理信息化技术应用、铁路运输信息系统开发与建设、出租汽车服务调度信息系统开发与建设、水运行业信息系统建设等的信息系统建设，这些信息系统的建设均离不开大屏幕拼接系统行业的发展。 |
大屏幕拼接系统行业发展规划
目前，涉及到大屏幕拼接系统行业的主要发展规划包括：
图表3：大屏幕拼接系统行业相关规划及影响分析| 规划 | 具体内容 |
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 | 国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，明确指出要重点发展高清晰度的大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。 |
| 《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》 | 2006年8月，国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中明确提出要大力发展投影显示技术，积极发展光学投影（DLP）、液晶（TET-LCD）等离子（PDP）和反射式微液晶（LCOS）等新型显示器件。 |
| 《电子信息产业调整与振兴规划》 | 国务院公布《电子信息产业调整与振兴规划》，产业调整与振兴规划的主要任务中包括突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术以及在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。 |
| 《电子视像行业“十二五”发展若干意见》 | 1）提出未来将重点发展高动态和宽色域显示范围的LED背光电视、新型节能PDP电视、大尺寸OLED显示产品、亮度500和2000流明以上的微型投影电视机、地面数字电视一体机、移动电视接收机的研发和生产推广。 |
| 2）同时，“十二五”期间，视像行业将积极把握数字化、平板化、高清化、网络化、绿色化、智能化融合发展新机遇，坚持科学发展，加快推进行业结构调整和转型发展，积极参与平板显示和彩电转型专项工程、核高基专项、电子发展基金支持项目、战略新兴产业专项、自主技术创新发展专项、国际化扶持项目等国家重大工程专项，完善产业链，培育产业实现自主性和可持续性发展的能力。 | |
| 3）这些政策与规划的提出，将极大的影响大屏幕拼接行业的发展，给行业的发展提供巨大的发展动力。 |
大屏幕拼接系统行业发展状况分析
2008年中国大屏幕拼接系统行业的市场规模约为25.1亿元，随着国家对能源、交通等基础建设的投入，世博会、大运会等大型活动的召开，大屏幕拼接市场规模迅速增长，2012年，初步统计，行业规模约为85亿元，同比增长24.8%。
图表4：2008-2012年中国大屏幕拼接系统行业规模及增长趋势图（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国大屏幕拼接系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际大屏幕拼接系统行业知名企业
比利时巴可（BARCO）公司
日本三菱电机（MITSUBISHI ELECTRIC）集团
美国平达系统股份公司
美国科视数字系统公司
韩国三星（Samsung）集团
中国大屏幕拼接系统行业领先企业
巨洋神州（北京）科技发展有限公司
宁波GQY视讯股份有限公司
广东威创视讯科技股份有限公司
北京彩讯科技股份有限公司
中达电通股份有限公司
清投视讯（北京）科技有限公司
深圳市创凯电子有限公司
北京华控软件技术有限公司
北京大正视讯机电设备有限公司
四川华控图形科技有限公司
中国大屏幕拼接系统行业五力竞争模型分析
一个产业的结构是由五种竞争作用力共同决定的。这五种竞争作用力分别是：进入威胁、替代威胁、客户价格谈判能力、供应商价格谈判能力和现有竞争对手之间的竞争。
图表5：波特“五力”竞争模型分析图资料来源：前瞻产业研究院整理
行业内竞争者
大屏幕拼接系统整合了光学、机械、电子、互联网、软件设计等多方面的技术，具有较同的技术门槛，在我国行业内的主要竞争者由国内几家领先企业及少数国际厂商构成。综合来看，行业竞争激烈。
图表6：大屏幕拼接系统行业现有企业的竞争分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 据不完全统计，国内拥有超过300家制造商、千余家集成商涉足大屏幕拼接系统行业，构成了一个庞大的拼接墙产业链。 | 竞争数量大 |
| 行业增长率 | 近几年，行业市场规模增长率超过20%，远远高于GDP增长速度。 | 行业增长性较好 |
| 竞争层次 | 目前市场已经分化形成高、中、低三个层次的竞争格局。 | 竞争层次明朗，竞争激烈 |
| 在高中端市场的竞争要素主要为产品的品牌、技术、性能与品质、以及服务能力，其中高端市场主要包括一些国际厂商如比利时的巴可公司、日本的三菱电机、美国科视等。国内企业近年来发展迅速，一些企业已形成了自有品牌，包括威创视讯、巨洋、宁波GCQ、中达电通等，目前均在行业内具有较高技术和品牌优势。 |
资料来源：前瞻产业研究院
潜在竞争者
分析人认为，行业吸引力较大，进入壁垒水平偏低，潜在进入威胁大。
图表7：大屏幕拼接系统行业潜在进入者威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 行业现有重点企业的经营效益较好，广东威创视讯科技股份有限公司近几年毛利率均高于57%。 | 吸引力高 |
| 进入壁垒 | 由于大屏幕拼接系统的功能部件较多，行业进入较为容易，特别是在技术要求不高的低端领域，行业进入者较多。 | 进入壁垒水平低 |
| 潜在进入者 | 在视像行业，各种技术的相通性较强，因此，一些相关行业进入大屏幕拼接领域的企业较多，这些企业的品牌知名度较高，拥有较好的销售渠道，使整个行业受到的潜在进入者威胁较大。同时，行业较好的发展前景也使得一些国际厂商进入中国市场 | 威胁较大 |
资料来源：前瞻产业研究院
替代品的威胁
综合来看，大屏幕拼接系统行业替代产品较少，但新产品对旧产品的替代较为明显。
图表8：大屏幕拼接系统行业替代品威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品数量 | 目前大屏幕拼接行业来自外部替代品的威胁较少 | 替代产品较少 |
| 替代方式 | 但由于大屏幕拼接行业是个技术更新较快的行业，行业内新技术的产生将会对旧的技术形成替代，因此，新产品对旧产品的替代较为明显。 | 技术要求高，新旧产品替代快 |
资料来源：前瞻产业研究院
供应者议价能力
大屏幕拼接行业的主要上游行业为元器件行业和结构件行业，其中元器件供应商议价能力较强，而结构件供应商议价能力一般。
图表9：大屏幕拼接系统行业供应者议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 供应者 | 大屏幕拼接行业的主要上游行业为元器件行业和结构件行业。 | 供应者数量一般 |
| 元器件行业 | 元器件生产厂商主要元器件为显示芯片，根据不同的技术有着不同的产品，其技术的发展对行业的发展影响重大，目前我国元器件行业与国外水平差距较大，因此行业高端产品主要依靠进口，从而形成了较强的讨价还价能力。 | 元器件供应商议价能力较强 |
| 结构件行业 | 在结构件领域，由于产品技术含量低，竞争较为激烈，因此对于行业的影响较少。 | 结构件供应商议价能力一般 |
资料来源：前瞻产业研究院
消费者议价能力
综合来看，大屏幕拼接系统行业消费者议价能力一般。
图表10：大屏幕拼接系统行业消费者议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 消费者情况 | 行业的下游行业较广，但由于行业的产品销售方式主要依靠行业招投标进行，须与其他厂商正面竞争，因此，客户的选择面较广。 | 消费者议价能力一般 |
| 行业自身情况 | 近年来，我国大屏幕拼接系统行业发展较，涉足的企业较多，因此行业竞争加大。对于一些品牌企业来说，由于其技术与渠道具有优势，因此具有比一般行业企业更强的议价能力。 | 行业企业议价能力较强 |
资料来源：前瞻产业研究院
竞争情况总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，网游行业的竞争情况如下图所示。
图表11：大屏幕拼接系统行业五力分析结论
资料来源：前瞻产业研究院
