锻压机械，又称为金属成形机床，指以锻压、锤击和模压方式加工金属的机床，或以弯曲、折叠、矫直、剪切、冲压、开槽、拉丝等方式加工金属的机床制造。锻压机械是通过对金属施加压力使之成形的，力大是其基本特点，故多为重型设备。
- 词条目录
- 1.1 锻压机械制造行业定义
- 1.2 锻压机械制造产品分类
- 2.1 锻压机械制造行业政策环境分析
- 2.2 锻压机械制造行业技术环境分析
- 6.1 锻压机械制造行业现有企业的竞争
- 6.2 锻压机械制造行业供应商议价能力
- 6.3 锻压机械制造行业购买者议价能力
- 6.4 锻压机械制造行业潜在进入者威胁
- 6.5 锻压机械制造行业替代品威胁分析
锻压机械制造行业定义及分类
锻压机械制造行业定义
锻压机械，又称为金属成形机床，指以锻压、锤击和模压方式加工金属的机床，或以弯曲、折叠、矫直、剪切、冲压、开槽、拉丝等方式加工金属的机床制造。锻压机械是通过对金属施加压力使之成形的，力大是其基本特点，故多为重型设备。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），中国把锻压机械制造行业归入通用设备制造业（国统局代码C34）中的金属加工机械制造（C342），其统计4级代码为C3422，又称为金属成形机床制造。
锻压机械制造产品分类
锻压机械主要包括各种锻锤、各种压力机和其他辅助机械，产品主要分类如下表所示。
图表1：锻压机械产品的分类
| 产品 | 描述 |
| 机械压力机 | 机械压力机是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动，工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高，易于实现机械化、自动化，适于在自动线上工作。机械压力机在数量上居各类锻压机械之首。 |
| 液压机 | 液压机是以高压液体（油、乳化液等）传送工作压力的锻压机械。液压机的行程是可变的，能够在任意位置发出最大的工作力。液压机工作平稳，没有震动，容易达到较大的锻造深度，最适合于大锻件的锻造和大规格板料的拉深、打包和压块等工作。液压机主要包括水压机和油压机。某些弯曲、矫正、剪切机械也属于液压机一类。 |
| 锻锤、锻机 | 锻锤是由重锤落下或强迫高速运动产生的动能，对坯料做功，使之塑性变形的机械。锻锤是最常见、历史最悠久的锻压机械。它结构简单、工作灵活、使用面广、易于维修，适用于自由锻和模锻。但震动较大，较难实现自动化生产。 |
| 剪切机床 | 冷镦机等各种线材成形自动机、平锻机、螺旋压力机、径向锻造机、大多数弯曲机、矫正机和剪切机等，也具有与机械压力机相似的传动机构，可以说是机械压力机的派生系列。 |
| 弯曲、折叠、矫直（平）机 | |
| 线材成型自动机 | |
| 其他金属成形机床 |
锻压机械制造行业发展环境分析
锻压机械制造行业政策环境分析
国家对锻压机械行业的产业政策主要体现在：一是把锻压机械行业发展提高到国家战略高度；二是政府通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的扶持政策；三是鼓励大力发展数控机床。各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，支持发展大型精密、高速的数控装备和数控系统。我国锻压机械主要产业政策及具体政策精神如下：
图表2：锻压机械相关产业政策导向
| 政策 | 内容 |
| 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 | 发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。 |
| 《国家数控机床产业发展专项规划》 | 未来五年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持；数控机床产业化基地企业所开发生产的新产品和高档数控机床产品实行增值税返还政策；将对进入产业化基地的企业给予国债项目资金的支持，对企业技术开发中心和技术工程研究中心的初期建设，以及首台、首套新产品，将给予一定的风险补贴。 |
| 《装备制造业振兴规划》 | 依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。 |
| 《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》 | 是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的十六个国家科技重大专项之一。该重大专项计划投资221亿元，目标规划到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80%左右立足国内生产。 |
| 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。 |
锻压机械制造行业技术环境分析
前瞻以"锻压机械"为关键词进行检索得到锻压机械制造行业技术专利申请数量的情况。早在上世纪八十年代，我国锻压机械制造行业的技术专利申请数量较少；直至2005年，我国锻压机械制造行业技术专利申请数量开始迅速攀升。2008年申请数量达到64项，突破50项。2010年后我国锻压机械制造行业每年技术专利申请数量多达上百项，这也意味着我国锻压机械产品不断推陈出新，中高端锻压机械产品的发展将非常迅速。
图表3：1985-2013年10月我国锻压机械制造行业技术专利申请数量（单位：项）
资料来源：前瞻产业研究院锻压机械制造行业研究小组整理
从截至2013年10月底锻压机械制造行业技术专利申请人来看，在申请数量排名前十的企业专利申请数量均突破了20项。其中，济南铸造锻压机械研究所有限公司拥有20项技术专利，占整个专利申请量的11.56%；其次，扬州捷迈锻压机械有限公司技术专利申请数量达到57项，占整个申请总量的8.24%左右；青岛青锻锻压机械有限公司拥有30项专利，占比为4.34%。整体来看，锻压机械制造行业的技术专利集中度较低，申请单位分散。
图表4：截至2013年10月底我国锻压机械制造行业技术专利申请人构成分析（单位：项）
资料来源：前瞻产业研究院锻压机械制造行业研究小组整理
从锻压机械制造行业技术专利申请的分布来看，B30B15/00专利申请数量最多，为122项，占据整个申请总量的17.63%左右；其次是B21J13/00专利，申请数量为82项；排在第三的是B30B1/00专利，申请数量达到66项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，"压力机的零部件或附件；与压制有关的辅助措施"、"锻压、压制或锤击机械的零件"以及"使用压头的压力机，以所用的传动零部件为特征，压力直接传到，或只通过简单的推力或拉力构件传到压头或模板上"这几类技术是锻压机械制造行业的热点技术。
图表5：截至2013年10月底中国锻压机械制造行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项）
| 专利类型 | 专利领域 | 数量 |
| B30B15/00 | 压力机的零部件或附件；与压制有关的辅助措施 | 122 |
| B21J13/00 | 锻压、压制或锤击机械的零件 | 82 |
| B30B1/00 | 使用压头的压力机，以所用的传动零部件为特征，压力直接传到，或只通过简单的推力或拉力构件传到压头或模板上 | 66 |
| B21D5/00 | 沿直线弯曲金属板，如形成简单曲线形 | 64 |
| B21J9/00 | 锻压机 | 60 |
| B21D37/00 | 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理；冲压；作为本小类所包括的机器的部件的工具 | 21 |
| B21D22/00 | 用冲压、旋压或拉深的无切削成型 | 20 |
| B21D43/00 | 连接于或配置于或专门适用于有关加工或处理金属板、金属管或金属型材料的进给、定位或储存装置；其与切割装置的连接 | 19 |
| B21D7/00 | 棒、型材或管的弯曲 | 16 |
| B21D28/00 | 用加压切割方式成型；穿孔 | 16 |
锻压机械制造行业发展状况分析
锻压机械行业作为装备制造业的基础之一，随着我国经济的快速发展，有了长足的进步尤其是在"十一五"期间，为装备制造业提供了急需的众多的重大成套装备，通用锻压设备技术和品种发展喜人，为国内众多行业的自主制造和创造及行业安全提供了保证。近年来，我国锻压机械体积成形设备和钣金加工设备平行发展，各种中小型锻压机械规格品种齐全，数量增长，整体水平和数控化率提高很快，满足了国民经济发展的需要，并已经大量出口。
图表6：2012年中国锻压机械制造行业状态描述总结表
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产值 | 2011年锻压机械制造行业实现工业总产值581.59亿元； 2012年锻压机械制造行业实现工业总产值607.93亿元。 |
| 行业销售 | 2011年锻压机械制造行业实现销售收入553.70亿元； 2012年锻压机械制造行业实现销售收入591.76亿元。 |
| 行业利润 | 2012年锻压机械制造行业实现产品销售利润82.50亿元； 实现利润总额为41.26亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国锻压机械制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。
锻压机械制造行业国际知名企业
日本阿马达（AMADA）
瑞士百超（Bystronic）
加拿大爱克（ACCURPRESS）
日本村田（Murata）
芬兰FINN-POWER
中国台湾台励福
锻压机械制造行业国内领先企业
江苏扬力集团有限公司
沃得精机（中国）有限公司
合肥合锻机床股份有限公司
济南二机床集团有限公司
扬州锻压机床股份有限公司
四川内江四海锻压机床有限公司
江苏金方圆数控机床有限公司
江苏江海机床集团有限公司
金丰（中国）机械工业有限公司
山东高密高锻机械有限公司
锻压机械制造行业五力竞争模型分析
锻压机械制造行业现有企业的竞争
以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。前瞻分析认为锻压机械制造行业逐步进入成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品，现有企业竞争较为激烈。
图表7：现有锻压机械制造行业企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 目前中国2000万元规模以上的锻压机械制造企业达到500多家。 | 竞争者数量较多 |
| 行业增长率 | 2008-2012年期间行业产销规模增速有所波动，但整体维持较快的增长速度，年均增速在20%左右。 | 行业增长较快 |
| 退出壁垒 | 锻压机械制造行业属于制造行业，固定成本比重较大，退出时固定资产如生产设备的折价损失较大。 | 退出壁垒较大 |
| 同质化程度 | 规模以上锻压机械企业数量以小型企业为主，2012年占比达到90%左右，规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业及外资企业之中。 | 低端产品同质化程度大 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格竞争为主；高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次将逐步提高 |
锻压机械制造行业供应商议价能力
根据前面锻压机械制造行业上游原材料市场的分析可以得出，现阶段钢材行业产能过剩，价格呈现下降趋势等，但钢材占锻压机械制造行业原材料成本较高，在20%左右。综合来看，供应商对锻压机械制造企业的议价能力相对较弱。
图表8：锻压机械制造行业供应商议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 上游主要为钢铁等原材料行业，这些行业的企业数量众多，且存在较为严重的产能过剩现象。 | 议价能力较弱 |
| 产品独特性 | 锻压机械上游原材料一般为通用钢材，因此，不会对上游产品的特殊性能工艺提出特别高的要求。 | 议价能力较弱 |
| 原材料所占比重 | 钢材占锻压机械设备原材料成本的20%左右，对其影响较大。 | 议价能力较强 |
锻压机械制造行业购买者议价能力
锻压机械制造行业的下游行业为汽车制造、农业机械、航空航天、钢铁、石油化工、电力电网、通信、钢构、船舶、军工、矿山等各个行业领域。下游需求行业广泛，因此锻压机械行业具有较强的定价能力，转移原材料价格上涨的能力较强。
锻压机械制造行业潜在进入者威胁
锻压机械制造行业市场格局不平衡，小型企业数量众多，国内市场份额也集中在小型企业身上，行业在低附加值生产环节上恶性竞争，使得场面较为混乱。但中国锻压机械制造行业已处于成熟期，新进入者进入成本、门槛较高，存在技术、品牌与资金壁垒。因此，锻压机械制造行业潜在进入者的威胁相对较小。
图表9：锻压机械制造行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 锻压机械制造行业进入发展成熟期，毛利率水平也趋于稳定，近两年保持在18%左右。 | 吸引力逐渐减弱 |
| 进入壁垒 | 技术、品牌、资金等壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性；新进入的门槛较高。 | 进入壁垒较高 |
| 企业反击程度 | 现阶段，企业数量与市场规模主要集中在小型企业，市场集中度相对较低，但也有一批大型品牌企业可以集中资源反击某一新进入者。 | 企业反击程度相对较小 |
锻压机械制造行业替代品威胁分析
在金属成形机械设备中，除了锻压机械外，铸造机械也可对金属进行成形加工。但与锻压机械制造出来的锻件与冲压件相比，铸造机械制造的铸件各有优缺点，铸造机械对锻压机械的替代性威胁一般。
图表10：锻件、冲压件与铸件的优点分析
| 金属件类型 | 优点分析 |
| 锻件 | 锻件的优点有可伸展的长度、可收缩的横截面；可收缩的长度、可伸展的横截面；可改变的长度、可改变的横截面。 |
| 冲压件 | 冲压件与铸件、锻件相比，具有薄、匀、轻、强的特点。1）零件重量轻、刚度好，并且板料经过塑性变形后，金属内部的组织结构得到改善，使冲压件强度有所提高。2）冲压件具有较高的尺寸精度，同模件尺寸均匀一致，有较好的互换性。不需要进一步机械加工即可满足一般的装配和使用要求。3）压件在冲压过程中，由于材料的表面不受破坏，故有较好的表面质量，外观光滑美观，这为表面喷漆、电镀、磷化及其他表面处理提供了方便条件。 |
| 铸件 | 1）可制造出内腔、外形很复杂的毛坯。如各种箱体、机床床身、汽缸体、缸盖等。2）工艺灵活性大，适应性广。液态成型件的大小几乎不限，其重量可由几克到几百吨，其壁厚可由0.5mm到1m左右。工业上凡能溶化成液态的金属材料均可用于液态成型。对于塑性很差的铸铁，液态成型是生产其毛坯或零件的唯一的方法。3）液态成型件成本较低。液态成型可直接利用废机件和切屑，设备费用较低。同时，液态成型件加工余量小，节约金属。 但金属液态成型的工序多，且难以精确控制，使得铸件质量不够稳定。与同种材料的锻件相比，因液态成型组织疏松、晶粒粗大，内部易产生缩孔、缩松、气孔等缺陷。其机械性能较低。另外，劳动强度大，条件差。 |
