橡胶制品指以生胶(天然橡胶、合成橡胶、再生胶等)为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品的共同特点是具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能。橡胶制品种类和规格繁多。
橡胶制品行业定义与分类
橡胶制品行业定义
橡胶制品指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品的共同特点是具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能。橡胶制品种类和规格繁多。
橡胶制品分类
橡胶制品目前还没有统一的科学分类，通常可按照用途、原材料和生产方法进行分类。
图表：中国橡胶制品分类| 行业分类标准 | 类别 | 基本介绍 |
| 用途 | 轮胎 | 指各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。a |
| 工业制品 | 包括橡胶板、管、带、橡胶绝缘制品等。 | |
| 生活卫生制品 | 包括胶鞋、医用橡胶制品等。 | |
| 橡胶杂品 | 除上述四大类意外的其他橡胶制品。 | |
| 原材料 | 干胶制品 | 凡以干胶为原料制得的橡胶制品统称为干胶制品，如轮胎、胶带、胶管等。 |
| 乳胶制品 | 凡直接从乳胶制得的产品统称为乳胶制品，如乳胶手套、气球、海绵等。 | |
| 生产方法 | 模型制品 | 凡橡胶在金属模型中定型并硫化的制品均可统称为模型制品，如轮胎、橡胶密封制品及橡胶减震制品等。 |
| 非模型制品 | 凡不在模型中定型并硫化的产品，统称为非模型制品，如胶带、胶管、胶布等。 |
橡胶制品行业发展环境分析
近年来，为规范和更好的促进橡胶制品行业的发展，工信部、环保部、财政部以及海关总署等各部门针对橡胶制品行业都采取了相应的政策或措施，2011-2012年涉及橡胶制品行业的主要政策法规如下：
图表：2011-2012年中国橡胶制品行业主要政策法规汇总| 施行日期 | 发文机构 | 文件名称 | 主要内容或目的 |
| 2014-02 | 财政部 | 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》 | 明确将现行补贴推广政策执行到2015年12月31日，并对2014年和2015年的补助标准作出调整 |
| 2013-11 | 环保部 | 《橡胶行业污染防治技术政策》 | 子午胎和再生胶生产过程防治污染的确实可行措施 |
| 2013-15 | 工信部 | 《废旧轮胎综合利用行业准入公告管理暂行办法》 | 规范废旧轮胎综合利用行业发展，提高废旧轮胎综合利用水平。 |
| 2013-01 | 海关总署 | 《2013年关税实施方案》 | 根据实施方案，天然胶乳2013年暂定税率为10%或720元/吨，与2012年相同；烟片胶为20%或1200元/吨，比2012年1600元/吨降低400元/吨；天然橡胶为20%或1200元/吨，比2012年2000元/吨降低800元/吨。 |
| 2012-08 | 工信部 | 《轮胎翻新行业准入条件》和《废轮胎综合利用行业准入条件》 | 从生产企业的设立和布局、生产经营规模、资源回收利用及能耗、环境保护、防火安全、产品质量和职业教育、安全生产、监督管理等方面做出了相应的要求。 |
| 2012-01 | 环保部 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》 | 规定了橡胶制品工业企业或生产设施水污染物和大气污染物的排放限值、检测和监控要求，以及标准实施与监督等相关规定。 |
| 2011-12 | 财政部 | 《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》 | 以废塑料、废旧聚氯乙烯制品、废橡胶制品及废铝塑复合纸包装材料为原料生产的汽油、柴油、废塑料油等制品，生产原料中上述资源的比重不低于70%的，销售自产货物实行增值税即征即退50%的政策。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
橡胶制品行业产业链分析
橡胶制品在国民经济中的位置比较复杂，既有作为基础原材料行业的一面，又有作为居民消费品的一面。橡胶制品行业从产业链上游的天然橡胶和合成橡胶的原料，一直延伸到橡胶制品所应用的各个行业和领域。产业链上游主要包括天然橡胶生产和合成橡胶制造（原材料来源），以及煤炭行业（能源供应）等，其中合成橡胶的产业链还可以向前延伸到石油加工业；产业链下游的主要产业有汽车、房地产、煤炭行业等等。橡胶制品行业本身的再生橡胶制造业子行业，也为整个行业提供原料，是循环经济的一部分。
图表：中国橡胶制品行业产业链上下游示意图橡胶制品行业发展状况分析
我国是橡胶制品生产大国，但同时也是消费大国。从行业的销售规模来看，2009-2013年中国橡胶制品行业销售收入逐年增加，2013年，行业销售收入为9624.18亿元，同比增长13.94%。
不过，我国橡胶制品行业仍存在着技术创新能力不足的劣势，缺乏核心竞争力主要反映在新材料开发和技术装备开发两个方面。当前我国橡胶制品行业自主开发的新材料、新原料不是很多；技术含量高，附加价值大的高新技术材料更少；各种新型合成橡胶材料的产业化可能比国外落后若干年左右。
图表：2009-2013年中国橡胶制品行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国橡胶制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
国际橡胶制品行业知名企业
普利司通
米其林
固特异
大陆
住友橡胶工业
倍耐力
韩泰轮胎
横滨橡胶
中国橡胶制品行业领先企业
三角集团有限公司
杭州中策橡胶有限公司
山东玲珑轮胎股份有限公司
双钱集团股份有限公司
山东西水橡胶集团有限公司
青岛双星股份有限公司
风神轮胎股份有限公司
厦门正新橡胶工业有限公司
贵州轮胎股份有限公司
固铂成山（山东）轮胎有限公司
中国橡胶制品行业五力竞争分析
上游供应商议价能力
从供需方面来看，我国天然橡胶的自给能力严重不足，高度依赖进口。2012年我国共生产天然橡胶80万吨，而消费量达到340万吨，供需缺口达到了260万吨，合成橡胶也同样存在着较大的缺口。
图表：橡胶制品行业企业对上游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 供应数量 | 主要集中于泰国、马来西亚和印尼，且该三国已经达成战略同盟，上述三国在2012年就通过了限量限价以支撑胶价。 | 供应数量较少，原材料的议价能力较强。 |
| 产品独特性 | 中低端橡胶制品众多，而高端橡胶制品较少。 | 同质化导致其议价能力下降。 |
| 前向一体化能力 | 随着橡胶制品生产企业与上游企业建立稳定的供货关系，上游原材料对其影响程度将逐渐减小。 前向一体化能力逐渐转强。 |
下游购买者议价能力
我国橡胶制品行业的应用领域非常广范，下游企业呈现多而散的特点，橡胶制品企业对下游企业具有一定的议价能力。
图表：橡胶制品行业企业对下游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 下游企业数量 | 下游企业涉及的行业比较广泛，涉及的企业众多。 | 议价能力较强。 |
| 购买数量 | 一般下游企业对橡胶制品数量的需求较大。 | 议价能力较强。 |
| 同质化程度 | 橡胶制品同质化程度较高。 | 议价能力较弱。 |
潜在进入者威胁
从橡胶制品行业的盈利能力来看，2012年中国橡胶制品行业的产品毛利率仅为14.95%，总资产报酬率也只有12%，与其他高毛利和高收益率的行业相比，橡胶制品行业的吸引力不强。
图表：橡胶制品行业潜在进入者威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 行业的毛利率一般，近年来行业的毛利率均低于20%，因此对新进入者吸引力不大。 | 吸引力不强。 |
| 进入壁垒 | 随着国家对橡胶制品行业产能过剩和环保问题重视程度的不断提高，行业的准入门槛也逐渐提高。 | 进入壁垒逐渐提高。 |
| 企业反击程度 | 橡胶制品的品牌效应对企业的发展具有重大的影响，新进入者很难在短期内树立较强的品牌效应。 | 企业反击程度较强。 |
资料来源：前瞻产业研究院
图表：2003-2012年中国橡胶制品毛利率变化趋势图（单位：%）替代品威胁分析
从橡胶制品行业外产品的替代情况来看，橡胶制品目前的替代品非常少，只有在少数领域存在着部分产品拥有一定的替代能力，例如有类似减震功能的海绵可以替代部分橡胶减震产品，但总体来看，这种替代范围非常有限。
图表：橡胶制品行业替代品威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品数量 | 替代品的数量较少，且替代范围有限，在橡胶制品内部，天然橡胶制品和合成橡胶制品之间存在着一定的替代。 | 威胁较低。 |
| 替代品价格 | 替代品的价格相对较高。 | 威胁较低 |
| 转换成本 | 转换成本相对较高。 | 威胁较低 |
行业竞争现状
目前橡胶制品行业企业数量众多，2012年达到了2817家。低端橡胶制品存在产能过剩的问题，而高端产品的供应不足。
图表：橡胶制品行业现有企业的竞争分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 到2012年末，全国橡胶制品生产企业多达2817家，竞争较为激烈。 | 竞争压力较大 |
| 行业增长率 | 近年来，行业的销售增长率在10%-30%左右。 | 行业增长率一般 |
| 退出壁垒 | 行业的固定成本主要为生产设备，而生产设备的折旧时间相对较长。 | 退出壁垒较小 |
| 竞争层次 | 目前低端产品的产能过剩比较严重，而高端产品的供应依然不足。 | 竞争压力主要在低端产品 |
资料来源：前瞻产业研究院
图表：2005-2012年中国橡胶制品行业销售增长率变化趋势图（单位：%）五力分析总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，橡胶制品行业的竞争情况如下图所示。
图表：橡胶制品行业五力分析结论资料来源： 前瞻产业研究院整理
