特种气体

特种气体行业定义与分类

特种气体行业定义

特种气体（Specialty gases）是指那些在特定领域中应用的，对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气。

特种气体行业主要产品分类

特种气体门类繁多，通常可区分为电子气体、标准气、环保气、医用气、焊接气、杀菌气等。作为基础化工材料，特种气体应用范围十分广泛。

在石油化工领域：大型石油化工装置自动化仪表需要多种规格的标准气、校正气和零点气。

在电子领域：半导体器件，尤其是大规模和超大规模集成电路的生产过程中，几乎每道工序都需要不同品种、不同质量的电子气和超纯气、混合气。

另外，在光导纤维、激光、遥感技术、环境监控、科学研究、医学科学、临床诊断、医药消毒、水果催熟、食品保鲜等领域，其应用范围也越来越广泛。

特种气体行业发展环境分析

特种气体行业政策环境分析

近年来，为促进特种气体行业的健康、快速发展，国家和相关部门陆续出台了一些政策，政策内容及相关影响具体如下表所示：

特种气体行业技术环境分析

（1）专利申请数量变化情况

从行业专利技术的申请量可以反映出一个行业的技术活跃度。

以“特种气体”为检索词，检索出自1994年以来共计2587件专利技术，下图所示为2000年以来的专利申请变化情况，可以看出2004-2005年是特种气体行业技术发展最为迅速的两年，2006年以来行业技术发展趋淡，2012年全年的专利申请量为219件。截至2013年10月29日，我国特种气体行业2013年的专利申请量为62件。

（2）专利产出质量情况

一般情况下，发明公开专利在专利总公开量中的比例越高，则显示行业的专利产出质量越高。

从下面的图表中可以看出，近六年我国特种气体行业专利产出质量较高，发明公开专利数量占同期公开专利的比重均在95%以上。

从行业相关专利的申请人来看，1994年专利申请量居前十的企业的申请总量共计372件，在前十申请者中，孔庆忠、张晴龙、天津金耀集团、张海峰、山东蓝金生物、张平等申请专利数占总数的比重均超过10%，其中孔庆忠占比为14.52%，为所有申请人中最大占比。从企业方面来看，天津金耀集团有限公司专利数占比为11.29%，为企业申请人中最大占比。

资料来源：CNIPR 前瞻产业研究院整理

特种气体行业产业链分析

从行业价值链的角度来看，原料空气、运输及客户是特种气体行业价值链上的关键点，亦是产生行业主要利润的关键环节。行业价值链如以下流程图所示。

特种气体行业发展状况分析

目前，国内共有规模以上特种气体生产企业165家，多数企业生产规模较小。在国内特种气体行业有影响的主要企业有：杭州杭氧股份有限公司、龙口华东气体有限公司、苏州市金宏气体有限公司以及湖南凯美特气体股份有限公司等。他们所进行的工作一定程度上代表着我国特种气体的发展水平。

2008-2012年我国特种气体行业销售收入逐年增加，2012年行业销售收入为327.75亿元，同比增长了7.29%，增速较2011年大幅下滑。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国特种气体行业市场调研与竞争格局分析报告》。

中国特种气体行业领先企业

杭州杭氧股份有限公司

盈德气体集团有限公司

龙口华东气体有限公司

济南鲍德气体有限公司

液化空气上海有限公司

空气化工产品（唐山）有限公司

湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司

北京首钢氧气厂

普莱克斯上海梅山实用气体有限公司

重庆朝阳气体有限公司

中国特种气体行业竞争分析

上游议价能力

特种气体行业的上游主要为气体分离设备，在目前我国气体分离设备行业中（合资、外企除外），杭氧、川空、开空已形成“三足鼎立”局面。除杭氧、川空、开空三家之外，苏州制氧机有限责任公司近几年经营得也不错，主要从事中小型空分设备、高纯氮设备、中压气体轴承透平膨胀机的设计制造。液空（杭州）是除杭氧、川空、开空外的第四大国内空分企业，同时也是国内外资最大的空分企业。

上游行业集中度不断提高的过程中，无疑将使产业链形成向下积压的过程，即上有空分领域议价等能力将不断提高，且有向特种气体领域进行产业链延伸的趋势，对下游工业生产企业形成较大压力。

下游议价能力

特种气体下游需求行业主要是炼油工业、石油化工、电子和医疗环保等行业。这些行业的发展都不能缺少特种气体产品，这说明特种气体行业拥有一定的定价权；但是特种气体行业的客户一般为大额销售，且目前我国的特种气体产品存在同质化问题，产品及服务的差异化不大，这也为下游需求行业提供了较大的议价机会。

新进入者威胁

目前，特种气体行业新进入者威胁主要来自于外资公司。中国经济的蓬勃发展为国际气体公司在中国市场发展提供了巨大的舞台。世界气体行业的五大巨头法国液化空气集团、美国普莱克斯气体公司、德国林德集团、美国空气化工集团、德国梅塞尔公司等外资企业纷纷以合资或合作的方式大举进入中国市场，在中国开展业务，并保持了高速和创记录的增长。

资料来源：前瞻产业研究院

替代产品威胁

特种气体产品需求范围较广，半导体器件，尤其是大规模和超大规模集成电路生产中，几乎每道工序都需要不同品种、不同质量的电子气和超纯气、混合气。此外，炼油化工、有色金属、太阳能光伏等领域，对特种气体的需求也不断增大。目前来看，特种气体尚不存在替代品的威胁。

资料来源：前瞻产业研究院

行业内部竞争

中国的特种气体市场高度分化。中国有超过150家特种气体供应商，仅少数大型国际及独立国内特种气体供应商能够独立地生产及向大型客户供应特种气体。大部分特种气体供应商均为小型生产商，或实际上只是向其他特种气体生厂商购入液化工业气体然后向客户出售的分销商。

特种气体行业中小型工业气体加工企业数量众多，随着产品的细分化及产品的性能在产品使用过程中越来越突出，未来几年行业集中度会出现不断提升的趋势，行业竞争压力会加大。

资料来源：前瞻产业研究院

行业五力分析总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，非标压力容器行业的竞争情况如下图所示。

资料来源： 前瞻产业研究院整理