建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成，相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统。
- 词条目录
1 建筑幕墙行业定义及分类
- 1.1 建筑幕墙行业定义
- 1.2 建筑幕墙产品分类
2 建筑幕墙行业发展环境分析
- 2.1 建筑幕墙行业政策环境分析
- 2.2 建筑幕墙行业技术环境分析
3 建筑幕墙行业发展状况分析
4 建筑幕墙行业国内领先企业
5 建筑幕墙行业五力竞争模型分析
- 5.1 建筑幕墙行业现有企业的竞争
- 5.2 建筑幕墙行业潜在进入者威胁
- 5.3 建筑幕墙行业供应商议价能力
- 5.4 建筑幕墙行业下游业主议价能力
- 5.5 建筑幕墙行业替代品威胁分析
建筑幕墙行业定义及分类
建筑幕墙行业定义
建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成，相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统。建筑幕墙除了具有一般的建筑功能，体现建筑艺术，具有通透、宜居、美观功能外，更重要的是具有节能和安全功能。建筑幕墙通常承担了建筑物65%以上的节能效果，由于建筑幕墙具有较强的抗位移能力和变形能力，抗震能力强。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光顶、异型建筑等建筑物，具有外围护和装饰功能。作为建筑物的外围护结构，具有保护建筑物、遮风、挡雨、隔声隔热、采光、通风、抗震等建筑功能，实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一。同时建筑幕墙可以通过不同的饰面材料及不同的结构满足建筑物的外装饰需要，使建筑更具现代感和装饰艺术性，已经成为现代、时尚建筑的重要标志。
建筑幕墙产品分类
建筑幕墙主要产品大类如下表所示。
图表：建筑幕墙产品的主要分类 | 分类依据 | 分类 |
| 密闭形式 | 封闭式、开放式 |
| 施工方式 | 单元式幕墙、半单元式幕墙、构件式幕墙 |
| 结构形式 | 有框幕墙：明框幕墙、半隐框幕墙、全隐幕墙； |
| | 无框幕墙：全玻幕墙、点支幕墙。 |
| 面板材料 | 玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。此外，目前还出现了智能幕墙、双层幕墙、光伏幕墙等新型高科技幕墙产品。 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业发展环境分析
建筑幕墙行业政策环境分析
（1）行业监管体制分析作为建筑装饰行业的细分子行业，建筑幕墙行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。在国家建设部统一指导下，主要由中国建筑装饰协会、中国建筑金属结构协会承担相应的行业自律管理职能。
（2）行业主要政策法规目前，管理和规范建筑幕墙行业的主要法律法规和行业规范包括：
图表：建筑幕墙行业的主要法律法规和行业规范 | 序号 | 名称 | 日期 |
| 1 | 《中华人民共和国消防法》（2008年修订） | 2008年10月28日 |
| 2 | 《民用建筑节能条例》 | 2008年10月1日 |
| 3 | 《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订） | 2008年4月1日 |
| 4 | 《注册建造师执业管理办法（试行）》 | 2008年2月26日 |
| 5 | 《建筑业企业资质管理规定实施意见》 | 2007年10月18日 |
| 6 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》 | 2007年9月1日 |
| 7 | 《建筑业企业资质管理规定》 | 2007年9月1日 |
| 8 | 《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>（试行）的通知》 | 2007年7月4日 |
| 9 | 《注册建造师管理规定》 | 2007年3月1日 |
| 10 | 关于印发《〈建筑智能化工程设计与施工资质标准〉等四个设计与施工资质标准》的通知 | 2006年3月6日 |
| 11 | 《民用建筑节能管理规定》 | 2006年1月1日 |
| 12 | 《建设工程质量检测管理办法》 | 2005年11月1日 |
| 13 | 《国务院关于推进墙体材料革新和推广节能建筑通知》 | 2005年6月6日 |
| 14 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 2004年2月1日 |
| 15 | 《建设工程勘察设计管理条例》 | 2000年9月25日 |
| 16 | 《建设工程质量管理条例》 | 2000年1月30日 |
| 17 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 1999年8月30日 |
| 18 | 《中华人民共和国建筑法》 | 1998年3月1日 |
| 19 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 1996年10月29日 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理此外，为加强建筑幕墙工程企业的资质管理，规范建筑市场行为，确保建筑幕墙工程的设计水平和施工质量，建设部陆续颁布了一系列建筑幕墙行业的市场准入标准：
图表：建筑幕墙行业的市场准入标准 | 时间 | 政策 | 主要内容 |
| 1996年 | 《建筑幕墙工程施工企业资质等级标准》 | 自1997年4月1日起，所有从事建筑幕墙工程施工的企业，必须持有建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质证书》，并按证书所核定的承包工程范围承接建筑幕墙工程施工业务。 |
| 2000年 | 《建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法》 | 对专门从事建筑外围护结构的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙以及采光屋顶等工程的设计业务的企业进行管理和规范，明确了“建筑幕墙工程设计专项资质设立甲、乙两级，原则上不设丙级”；“建设部负责甲、乙级建筑幕墙工程设计专项资质的统一管理和审批工作”。 |
| 2001年 | 《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》 | 正式设立了独立的建筑幕墙专业工程承包资质。 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业技术环境分析
（1）行业技术专利申请数量分析前瞻在专利信息服务平台以“幕墙”为关键词进行检索得到建筑幕墙行业技术专利申请数量的情况。1986-2000年，我国建筑幕墙行业处于萌芽阶段，期间行业专利技术申请数量较少；2000年之后，建筑幕墙行业技术开始在我国快速发展，尤其是在2005年后，我国建筑幕墙行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国建筑幕墙技术处于快速发展期。
图表：1986-2012年我国建筑幕墙行业技术专利申请数量（单位：项）![1986-2012年我国建筑幕墙行业技术专利申请数量]()
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理（2）行业技术专利申请人分析从建筑幕墙行业技术专利申请人来看，沈阳远大铝业工程有限公司（远大中国控股有限公司之全资子公司）和无锡王兴幕墙装饰工程有限公司的申请数量位居前两位，分别高达542项和262项；江河创建和金螳螂的专利申请数量分别为147项和114项。排在前十位的企业或个人累计拥有1983项的技术专利，占总申请数量的24.61%。由此可见我国建筑幕墙技术专利的集中度相对较高。
图表：截至2013年6月底我国建筑幕墙行业技术专利申请人构成分析（单位：项）![截至2013年6月底我国建筑幕墙行业技术专利申请人构成分析]()
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理（3）行业热门技术发展分析从建筑幕墙行业技术专利申请的分布来看，E04B2/00专利申请数量最多，为3059项，占据整个申请总量的38%左右；其次是25-01外观设计专利，申请数量为1947项；排在第三的是E06B3/00技术专利，申请数量达到577项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，建筑幕墙墙体的专利领域是建筑幕墙行业技术发展的热点。
图表：截至2013年6月底中国建筑幕墙行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项） | 专利类型 | 专利领域 | 数量 |
| E04B2/00 | 建筑物的墙，例如，间壁墙；隔绝墙的构造；专门用于墙的连接 | 3059 |
| 1月25日 | 建筑材料外观设计 | 1947 |
| E06B3/00 | 用于闭合开口的窗扇、门扇或类似构件；固定或活动式闭合器件的布置，例如窗户；用来安装翼扇框的刚性配置的外框 | 577 |
| E04B1/00 | 一般构造；不限于墙，例如，间壁墙，或楼板或顶棚或屋顶中任何一种结构 | 571 |
| E04F13/00 | 覆盖或衬里，例如，墙或顶棚用的 | 432 |
| E06B7/00 | 在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置，例如，门、窗、遮帘、栅门 | 336 |
| 8月8日 | 连接外观设计 | 220 |
| E04D13/00 | 与屋面覆盖层有关的特殊安排或设施；屋面排水 | 215 |
| H01L31/00 | 对红外辐射、光、较短波长的电磁辐射，或微粒辐射敏感的，并且专门适用于把这样的辐射能转换为电能的，或者专门适用于通过这样的辐射进行电能控制的半导体器件；专门适用于制造或处理这些半导体器件或其部件的方法或设备；其零部件 | 205 |
| E06B9/00 | 用于开口的遮板或保护装置，带或不带有操作或固定用机构；类似构造的闭合物 | 183 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业发展状况分析
1983年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。20多年以来，伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下（北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙均为国外企业承建）到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。2001-2012年，我国建筑幕墙的产量呈逐年增长趋势。2001-2005年，我国建筑幕墙产量增速处于高位运行；2006-2012年增速呈稳定波动状态。2012年，我国建筑幕墙产量达到1.02亿平方米，同比增长11.7%；截至2012年底，我国建筑幕墙累计产量达到7.88亿平方米，较2011年底增长14.9%。
图表：2001-2012年我国建筑幕墙产量及同比增速（单位：万平方米，%）![2001-2012年我国建筑幕墙产量及同比增速]()
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理图表：2001-2012年我国建筑幕墙累计产量及同比增速（单位：万平方米，%）![2001-2012年我国建筑幕墙累计产量及同比增速]()
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《
2013-2017年中国建筑幕墙行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
建筑幕墙行业国内领先企业
远大中国控股有限公司江河创建集团股份有限公司中航三鑫股份有限公司苏州金螳螂装饰股份有限公司浙江亚厦装饰股份有限公司浙江中南建设集团有限公司方大集团股份有限公司深圳市科源建设集团有限公司无锡王兴幕墙装饰工程有限公司浙江宝业幕墙装饰有限公司建筑幕墙行业五力竞争模型分析
建筑幕墙行业现有企业的竞争
我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响相对较小，市场化程度高。目前，我国现有210多家一级建筑幕墙工程专业承包企业，250多家甲级幕墙设计企业，同时拥有一级幕墙施工、甲级幕墙设计资质两种资质的企业有122家，整个行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，从业公司众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分倍国内幕墙50强企业承包。另一方面，我国近年来兴建的各种大型新型、异型幕墙和技术难度高的建筑幕墙工程绝大部分由国内幕墙企业承建。国内幕墙企业在国内市场已经占据绝大多数的市场份额，而海外幕墙企业市场份额较小。
图表：建筑幕墙行业现有企业的竞争分析 | 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数量众多，整个行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 近几年建筑幕墙行业的产值及产量增速渐趋稳定。 | 行业增长率渐趋稳定 |
| 同质化程度 | 国内建筑幕墙企业规模普遍较小，多数企业集中于低端市场，高端产品集中在50强企业。 | 低端市场竞争同质化程度大 |
| 竞争层次 | 低端市场竞争以价格战为主；高端市场竞争以品牌、实力为主，在国内所占比例不断提高。 | 竞争层次逐步提升 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业潜在进入者威胁
建筑幕墙行业的户主要进入壁垒主要是资金、技术和过往工程业绩。建筑幕墙行业属于资金密集型行业，通常幕墙企业在前期项目招标、合同签署履约、工程设备采购、基建设施分包、项目维修质保等多个环节需履行一定的资金垫付和融资职能。幕墙企业的核心竞争力是在研发设计领域，涉及多个学科，技术覆盖面广泛，是建筑业中技术含量最高的行业之一。此外，无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是工程招投标，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。现阶段普通的幕墙工程进入门槛较低，但高端幕墙市场的进入壁垒较高。
图表：建筑幕墙行业潜在进入者威胁分析 | 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 建筑幕墙的毛利率处于相对稳定的水平，保持在14%左右。 | 吸引力相对较弱 |
| 进入壁垒 | 现阶段普通的幕墙工程进入门槛较低，但高端幕墙市场的进入壁垒较高。 | 进入壁垒不断提高 |
| 企业反击程度 | 现阶段，我国建筑幕墙行业市场集中度仍然较低，在中低端市场没有处于绝对领导地位的品牌集中资源和技术打击新进入者。 | 中低端市场企业反击程度较小 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业供应商议价能力
根据前面幕墙行业原材料市场的分析可以得出，现阶段铝材及玻璃行业供需基本处于相对平衡，略有过剩的状态，供应相对充足，铝材和玻璃价格的地位运行为建筑幕墙企业带来了。综合来看，建筑幕墙行业对供应商的议价能力上占据有利地位。
图表：供应商对建筑幕墙行业的议价能力分析 | 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 上游主要为铝材、玻璃等原材料行业，这些行业的企业数量众多，竞争完全开放而激烈。 | 对建筑幕墙行业议价能力较弱 |
| 产品独特性 | 建筑幕墙的日趋节能化、智能化等趋势使得其对上游铝材及玻璃的性能要求将更为严格。 | 对建筑幕墙行业议价能力提升 |
| 原材料所占比重 | 铝材、玻璃原材料在幕墙企业的经营成本中的占比分别在20%和12%左右。 | 对建筑幕墙行业议价能力较强 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业下游业主议价能力
整体而言，我国建筑幕墙行业对下游业主的议价能力总是较强的。只有在工程规模较小、投资金额占幕墙企业收入比重较小、所采用的幕墙产品具有较高技术要求和施工难度、行业集中度显著提高的时候，业主方的议价能力才会被削弱。
图表：我国建筑幕墙行业对下游业主的议价能力分析 | 指标 | 表现 | 结论 |
| 用户数量 | 现阶段我国建筑幕墙的应用广泛，下游需求业主众多。 | 建筑幕墙行业对业主的议价能力较强。 |
| 竞争数量 | 现阶段我国幕墙行业竞争者数量众多，且市场化程度较高，竞争激烈。 | 建筑幕墙行业对业主的议价能力较弱。 |
| 同质化程度 | 由于我国幕墙企业数量多、规模小、在中低端市场同质化竞争程度较高。而在技术难度要求较高的高端市场，差异化竞争较为明显 | 同质化严重使得建筑幕墙行业对消费者的议价能力较强对消费者的议价能力将有所降低。但高端市场的差异化程度，对消费者的议价能力较强。 |
资料来源：前瞻产业研究院建筑幕墙行业研究小组整理建筑幕墙行业替代品威胁分析
建筑幕墙的替代品是传统的填充墙，幕墙有着传统填充墙难以取代的有点，包括可以承受较大的变形，抵御温度的变化，节省结构和基础的费用以及美观等。我国现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》明确指出：150m以上的高层建筑外墙宜采用各类建筑幕墙。可见在大型的高层建筑中，幕墙的使用基本是不可替代的。随着人们对建筑美观的要求越来也高，幕墙对传统填充墙也形成长期的替代威胁。
