1925年10月27日，进军途中的黄埔第二次东征军在华阳镇和陈炯明叛军激战，遭到了自讨伐陈炯明战斗以来的第一次也是唯一一次败绩。事后蒋介石曾说:"华阳一役，为成败最大关键。"
随着1925年10月惠州之战的胜利结束，蒋介石率领东征军总指挥部10月20日由惠州启程，于下午抵达平山。21日，平山农会及工商学界开会欢迎国民革命军。蒋介石十分感动，致谢辞说:"陈、杨残民以逞，惨无人道。革命军为人民除害，得力于人民相助。"
正当黄埔东征军前进之际，盘踞海南的军阀邓本殷为策应陈炯明，竭尽全力向广州进攻。蒋介石与李济深商议后决定，由李济深率部分兵力回援广州，而蒋介石率领一个独立旅及两个补充团左右的兵力继续前进。蒋介石见东征军第一纵队、第三纵队进展顺利，调第一纵队第三师为自己所在的第二纵队的前锋。
奉命而来的第三师原属于粤军许济旅，1925年8月26日，广州国民政府将所属部队一律改编为国民革命军，其中以黄埔军校为骨干的党军扩编为国民革命军第一军，由黄埔军校校长蒋介石兼任军长。9月20日，由原来的建国粤军第二军(军长许崇智)第四师(师长许济)整编成立第三师，编入第一军，由谭曙卿任代理师长。
虽然新成立的第三师训练时间不过一个月，但在东征的战斗中确有上佳表现。如在惠州之战时，第八团的敢死队员奋勇进攻，付出了巨大伤亡。10月20日，国民政府发出命令说，第三师代理师长谭曙卿、副师长兼第八团团长陆瑞荣"身先士卒、摧坚破敌，诚不愧忠勇军人之模范，交军事委员会从优议奖，以昭激励"。
