2017年11月14日，由我院产业所副所长杨宏浩博士为课题负责人撰写的《中国旅游住宿业发展报告2017——新思维 新模式 新格局》在京出版发行。整篇报告包括旅游住宿业边界与规模、住宿业收益与投资、发展模式从市场思维转向资本思维、高新技术让住宿业更智能高效、住宿分享经济将重构住宿产业格局、分销渠道以开放和共享思维应对市场垄断以及住宿价值链的分化、整合与融合等七部分。
在旅游消费升级和旅游供给侧结构改革的双重推动下，旅游住宿边界不断扩展，住宿业态更加多元化，由此形成了所谓的“住宿丛林”，但从住宿的标准化视角衡量，整个住宿产业正在形成星级酒店、品牌酒店和非标住宿“三足鼎立”的格局。特别是民宿客栈在国内发展如火如荼，广受重视，民宿经过一个较为粗放的自发式发展阶段后，近两年逐渐进入规范管理阶段，各地甚至国家层面都陆续出台了民宿管理规范。住宿业规模不断扩大，根据第三次经济普查数据和国家统计局数据推断，我国规模以上住宿设施2016年共有住宿机构约8.8万家，客房约635万间，住宿业营业收入约为5800亿元。同时，住宿业的品牌化程度和连锁化率也在持续提升。
整个住宿行业经历低谷之后，目前正处于复苏之中，门户城市的高端酒店盈利能力基本恢复。星级酒店行业整体已实现盈利，五星级酒店更是实现盈利45.4亿元。但不同区域、不同档次的住宿企业盈利能力存在一定差异。年内发生了多起酒店交易，对于酒店资产价值的高低，站在不同角度会得出不同结论，正所谓“甲之砒霜，乙之佳肴”。对住宿业的区域投资机会，总体一个判断是国内机会优于境外机会，周边机会优于远程机会。
国内酒店集团发展模式开始从注重市场思维转向关注资本思维。酒店发展模式变化的一个重要方面体现在从以前的重资产模式到轻资产模式的转变，其实就是在思考运营的资本成本问题。其次是酒店集团融资模式从债权型到股权型。从进入行业的主体看，早期主要是产业资本，近年来金融资本也积极介入酒店投资和运营管理。从扩张模式看，以前扩张多采用内生增长模式，现在越来越多地采用并购重组或参股等外延式增长模式。未来，软品牌模式潜力巨大，第三方酒店管理模式条件逐渐成熟，酒店REITs或类REITs试水，发展分时度假再度提上日程，酒店集团业务分拆发展也会增多。
高新技术让住宿业更智能高效。除了互联网和移动互联网的应用，酒店业对人工智能、生物识别技术、虚拟现实、大数据、物联网、3D打印、低碳环保以及区块链技术等高新技术都开始尝试应用，以使酒店住宿业更加智能高效，更加低碳环保。大数据目前已广泛应用于酒店的选址、消费行为分析、市场定位、产品设计、市场营销、收益管理、供应链金融等多个领域，为企业投融资和运营管理决策提供重要支撑。互联网正在重塑酒店住宿产业链，用互联网来变革和优化其价值链的各个环节，帮助住宿企业提升效率，降低成本，挖掘需求，精准营销，捕捉顾客所需，提升客户体验，构筑和巩固其核心竞争力。
住宿分享经济将重构住宿产业格局。住宿分享经济正在为越来越多的消费者所接受，借助途家网、蚂蚁短租、小猪或爱彼迎等住宿分享平台，供需双方可以轻易地分享非标住宿产品。目前国内短租和度假租赁公司拥有房屋库存加总已达百万套，新的细分市场的住宿分享平台仍然在不断涌现，并获得了大量的资金支持。从国际上看，爱彼迎不论是规模还是影响力已经让酒店集团巨头侧目。住宿分享经济已经在住宿业赢得一席之地，并且已经和传统酒 店住宿业形成一定的竞争关系。国内住宿分享市场尚处于发展初期，竞争格局尚未定格。但有一点可以肯定的是，住宿分享经济不断蚕食传统酒店的市场份额，将重构整个住宿业市场格局，必将引起酒店集团的认真对待。
分销渠道以开放和共享思维应对市场垄断。近年来，酒店住宿业的营销和销售受制于大型OTA，特别是携程在并购艺龙和去哪儿、入股同程后，客观上形成了携程系一家独大的垄断局面，酒店渐渐失去房价、渠道和营销的话语权。这种寡头垄断局面一定程度上抑制了在线旅游企业的创新动力，也给新兴创业公司制造了太高的准入门槛。部分酒店集团开放内部平台，酒店集团之间组建联盟，以应对市场垄断带来的压力。随着美团和飞猪旅行的不断壮大，在线旅游市场正在形成三大寡头格局。
从住宿业产业链和价值链角度来看，在星级酒店、品牌酒店以及非标住宿等众多住宿业态之外，住宿产业还包括酒店住宿咨询、设计、资产评估与交易、住宿用品行业、PMS系统和收益管理系统等软件提供商、营销和预订等OTA渠道、SPA和排毒等健康服务业、餐饮以及农产品供应等整个住宿产业体系。住宿业正经历一个分化、整合与融合交织的过程，并在这种不断分化、整合与融合动力的推动下加速发展。未来，行业面临的任务是不断提高住宿产业链的附加价值，提升住宿业在全球价值链中的分工位势。
来源：中国旅游研究院
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