由腾讯控股的易鑫集团发布公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预期11月16日上市。
公开发售合共接获30.15万份有效申请，认购合共493.13亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。
由于重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目为3.08亿股发售股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的35%。
根据国际配售提呈的发售股份获非常大幅超额认购。分配给国际配售承配人的发售股份最终数目为5.71亿股发售股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的65%。
易鑫集团——一个群星簇拥的强劲故事
易鑫集团是由美股上市公司易车网分拆的汽车零售交易平台，其业务自然源自易车的汽车融资事业部，由易鑫创始人兼CEO张序安在2014年成立。现已成为国内最大的互联网汽车零售交易平台。
易鑫集团主要业务模式为平台服务与自营业务，业务涉及汽车贷款、车主贷款、融资租赁、汽车保险等贯穿整个汽车产业链业务。
平台业务主要分为两大块：交易配套和增值服务以及广告与会员服务，交易配套和增值服务包括在平台完成交易的服务费用、贷款服务以及汽车远程系统的利润；广告与会员费用主要收取车商和金融伙伴在平台使用促销和会员服务的费用。自营业务主要是汽车租赁，包括融资租赁和经营性租赁，其中以融资租赁为主。
易鑫的机构投资者的整容相当豪华，获腾讯、京东、百度、易车、顺丰创始人王卫、东方资产、IDG等众多战略投资人的投资。易鑫共完成三轮融资，共计14.45亿美元:
2015年初，获腾讯、京东等的，3.9亿美元首轮融资;
2016年10月，获腾讯、京东和百度等，5.5亿美元的融资;
2017年5月，获包括腾讯、易车在内，5.05亿美元的第三轮融资。
目前，易车香港及易车分别持有易鑫42.43%及9.2%，共计51.63%，易车集团为其最大股东。
腾讯全资附属公司DongtingLake，Morespark，腾讯移动持有24.31%，连同京东占股12.68%，但腾讯间接加直接持有易鑫股权超过33%。
此外，百度持股3.51%，HCM IV Limited占2.4%，IDG占0.84%。
有这么多流量巨头的加持，易鑫想不火也难。易鑫在流量上有着得天独厚的优势。让拥有多流量和多场景的易鑫，有能力涉足各个细分业务：新车和二手车的消费分期、汽车分期及后市场服务等，为消费者提供覆盖汽车全生命周期的一站式汽车交易服务。
同时，互联网巨头的进入，带给易鑫独特的大数据风控体系优势。腾讯等互联网巨头的社交数据可以覆盖大部分未被央行征信数据所覆盖的消费者。
近三年时间，易鑫估值持续走高，成为资本和市场摇旗呐喊下，互联网汽车零售交易领域“第一股”。
不过根据公布的利润表，易鑫集团自2015年以来一直处于亏损状态，其中2015年净亏损2820万元，2016年14亿元，2017年上半年61亿元，共计净亏损达76亿元。
从招股书看来，易鑫的收入大头来自汽车金融业务，2017年上半年，易鑫集团总收入达15.51亿元，同比增长240.36%，实现了快速增长；其中，平台业务实现收入3.21亿元，自营业务实现收入12.30亿元，分别同比增长449.9%和79.3%；融资租赁业务实现收入10.83亿元，占总收入的69.9%，成为易鑫集团的主要收入来源。
据悉，所得款项净额约为65.035亿港元，30%用于实施销售及营销计划;20%用于进一步提升公司的研究和技术能力;20%用于增加资金资源;20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务;10%用作营运资金及其他一般公司用途。
汽车互联网市场前景甚好 引各产业争先布局
目前，中国汽车消费融资渗透率日益上升，但仍较发达市场落后。根据弗若斯特沙利文的报告，中国涉及汽车融资方案的零售交易辆次由2012 年的330 万辆增加至2016 年的960 万辆，复合年增长率达到30.6%，其中2016 年的汽车消费融资渗透率仅为30.5%，远低于同期美国市场的82.0%。
随着市场涌现更多的新型汽车消费融资方案，加上消费者对汽车融资的认可度进一步提高，预计中国汽车消费融资市场会维持高速成长，涉及汽车融资方案的零售交易辆次有望在2021 年达到2630万辆，零售交易额有望达到3.4 万亿元，渗透率增长至58.4%，未来成长空间十分巨大。
经过近两年汽车金融领域的迅速崛起，不仅给企业提供了新的业务生机，一大批经营汽车金融的网贷平台也迅速成立并成为金融机构必争之地，商业银行、汽车金融公司、融资租凭公司三足鼎立的格局已经形成。
今年以来，互联网汽车零售交易平台受到了众多资本的青睐，共有16家互联网汽车平台完成了融资，融资总额已超过130亿元。其中有10家平台获得上亿元融资，规模最大的一笔就是来自腾讯、京东、百度等战略投资的易鑫集团。
瓜子二手车更名为“车好多”的同时正式推出基于融资租赁模式的汽车新零售平台“毛豆新车网”，进军新车以租代购。优信亦宣布推出“优信新车—成购”，正式进军新车融资租赁行列。刚刚获得E轮融资的大搜车在去年与蚂蚁金服联合推出了融资租赁产品“弹个车”，主营新车的融资租赁业务。
近日，自上市以来因现金贷业务一度被推向舆论的风口浪尖的趣店，也传出正在储备汽车金融领域的管理人员，可能将重点发展汽车金融新业务。
可见，仅汽车金融一项的增长就足以支撑一个大市值公司，更不论巨大的车后市场，毫无疑问这个赛道值得高度重视。
值得注意的是，15日，易鑫集团(02858.HK)，暗盘开盘股价即大涨。报11港元，涨42.85%。
今日易鑫将在港交所挂牌上市，发售价为每股发售股份7.70港元，开盘涨近30%至10港元。
看来，易鑫集团如此火爆的招购场面背后，腾讯将成为一大赢家。
