张学良暗中通共，军统戴笠也收到了线报。蒋介石却坚持张学良不会这么做，因为在几个关键的时刻张学良都站在自己一边，是自己的政治盟友，所以对戴笠的报告他也睁一只眼闭一只眼，权当没有发生过。
8月29日，国民党省党部便衣奉命秘密逮捕了在东北军中颇有影响力的中共嫌疑人宋黎等人，史称"艳晚事件"。就在同一天，中央军3个师及一补充旅由郑州西开赴西安一带，这么大的军事情况，竟没有和西北"剿总"代总司令的张学良打声招呼，这不正常让少帅吓出了一身冷汗，不知所措。动手，中央军已经逼近了；不动手，就违背与中共的约定。
让少帅想不到的是，莫斯科向中共发出了要求中共将"反蒋抗日"改成"联蒋抗日"的指示。在斯大林看来，中国抗日民族统一战线的领袖人物是蒋介石，如果中国抗日不利，那将直接威胁到苏联直接利益，所以"反蒋"是苏联不愿意看到的。
经过一段时间的观察，张学良发现，不管是劝蒋有条件和共，还是支持中共打通国际路线，都是一件超高难度的事情。可苏联给了张学良一个回东北的梦想，"日俄战争"让苏联一直耿耿于怀，而日本野心很大，正觊觎着苏联的远东地区。少帅思前想后，为回东北，不管怎么样，都要做一些事情。
就在这时，苏联对中共的1000吨左右武器援助到了。这些东西对只有七八万人的红军来说太有诱惑力了，可拥有十几万军队、装备精良的东北军压根儿就看不上眼这些东西，何况共产国际来电明确说，里面并没有中共中央所希望的飞机大炮。[1]张学良彻底失望了，没有飞机大炮，怎么和南京抗衡？就中共这些小米加步枪怎么和日军抵抗？跟着中共，跟着苏联人，连个飞机大炮也捞不着，自己真是越混越差劲了。
正在张学良纠结不已时，1936年11月2日，蒋介石飞抵洛阳，进一步策划"剿共"。
