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啤酒业无回暖迹象 产能收缩行业格局生变

2023-06-05 20:54    

 啤酒行业在2016年一直处在低谷期,虽然全年利润总额最终定格为年度正增长,但行业收入及利润都同比下降。我国是全球最大的啤酒消费国之一,中国消费者饮用的标准啤酒占全球消费总量的26%左右。当前行业正在进行结构性的调整,一方面低端啤酒持续低迷下滑,同时高附加值啤酒、进口啤酒呈现较快增长态势。

近两年,啤酒行业遭遇了增长瓶颈,国内消费市场基本趋于饱和,而出口贸易仍无太大起色,而国外啤酒对国内市场渗透步伐的加快,则进一步挤压了国内企业的高端产品生存空间,进口啤酒的整体价格在明显降低。

前瞻经济学人

行业衰退背景下,包括行业老大华润啤酒和市场占有率上升最快的百威在内的主流啤酒厂商均出现销量下滑,作为应对,华润啤酒2016年开始冻结产能,青岛啤酒和燕京啤酒的用于改建和扩产方向的资本开支出现明显下滑,而机制灵活的重庆啤酒已经率先关厂,由此可见,产能收缩将成为行业未来发展的一大趋势。

据前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》显示,如果从产量量而来说,啤酒行业拐点显现。2016年8月(同比增长4.2%),9月(+4.9%),10月(+0.9%),11月(+1.6%),12月(+15.2%)连续五个月实现月同比正增长,确立了国内啤酒回升复苏的基本面。2016年全年累计产量达到4,056.4万千升,累计同比下降0.1%,较15年大幅收窄。

目前,啤酒行业的竞争方法已从局部竞争转为整体对抗,行业逐步分化,竞争也不断加剧。

2016年啤酒行业经历了多起并购,百威英博并购南非米勒使得中国市场华润成为受益者,收回了雪花啤酒剩余49%的股权,一家独大,自此,中国啤酒市场的行业格局已经明了。市场占有率的前五名分别为雪花啤酒、百威英博、青岛啤酒、燕京啤酒、嘉士伯,其累积市场份额高达75%。此外,中国市场还有400多家中小啤酒企业,瓜分剩余的25%市场份额。

总体来说,目前渠道端还没有感受到啤酒消费的回暖,随着啤酒行业的重组趋势再次增强,行业竞争格局又将发生巨变。

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